三季报点评：中银证券远见价值混合A基金季度涨幅6.22%

证券之星消息，日前中银证券远见价值混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.71亿元，季度净值涨幅为6.22%。

从业绩表现来看，中银证券远见价值混合A基金过去一年净值涨幅为-7.97%，在同类基金中排名3541/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.52%，成立以来的最大回撤为-19.69%。

从基金规模来看，中银证券远见价值混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.71亿元，较上一期规模6867.33万元变化了203.16万元，环比变化了2.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.78%，债券占净值比4.66%，现金占净值比1.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.73%，第一大重仓股为中国铝业（601600），持仓占比为8.94%。

中银证券远见价值混合A现任基金经理为刘航。其中在任基金经理刘航已从业1年又308天，2022年12月24日正式接手管理中银证券远见价值混合A，任职期间累计回报为-32.77%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银证券远见价值混合A（014179），季度净值涨幅为6.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场反弹幅度较大,万得全A上涨17.86%,沪深300上涨16.07%。市场整体波动较大,受宏观经济数据走弱影响7-8月市场调整为主,9月中旬美联储实质性降息后资源股及外需相关板块率先反弹,9月26日政治局会议超预期讨论经济彰显稳增长决心,场内风险偏好提升叠加空头回补,成交量快速放大,市场开始普涨,创业板及科创板整体涨幅较大,其中非银金融、通信、计算机等高弹性板块涨幅居前,受制于调仓效应,以银行、公用事业为代表红利板块开始调整。报告期内,本基金规模较为稳定,一直维持了较高股票仓位。行业配置方面,本基金重点配置有色金属、电子、基础化工、交通运输、新能源等板块。展望四季度,市场经历普涨后,对政策进度及盈利预期显著抬升,但政策的出台和落地需要时间,盈利端的回暖也有赖于货币和财政双重发力,自上而下的传导会有一定时滞效应,短期内以资金驱动的估值修复行情结束后,预计市场将重回基本面逻辑,寻找盈利改善最敏感的板块;货币政策端9月中旬美联储实质性降息之后,全球流动性闸门开启,我国货币政策空间得到有效释放,央行表态将加大逆周期调节力度、实施有力度降息,财政政策端我们看到9.26日政治局会议聚焦经济发展,时点打破惯例,凸显了中央对稳增长的进一步关注和对市场的呵护,稳增长的重心将重回房地产,首提“促进房地产市场止跌回稳”,叠加以旧换新等促销费政策逐渐落地起效,经济增长有望打破负向循环企稳向上;我们预计在稳增长决心下,后续财政刺激力度有望加码,扩赤字、特别国债发行、化解地方债务等都有望获取较为长效的资金安排,财政端发力有望带动实物工作量在四季度及明年快速上行,形成对经济的有效支撑,风起于青萍之末,浪成于微澜之间,美联储进入实质性降息通道叠加国内经济政策转向大的背景下,周期的齿轮已经开始转动,当需求边际改善遇上明确的供给瓶颈,供需将会以价格的上行最终得到平衡,因此我们看好以有色为代表的上游顺周期板块的投资机会。

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