三季报点评：华夏量化优选股票C基金季度涨幅12.85%

证券之星消息，日前华夏量化优选股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.17亿元，季度净值涨幅为12.85%。

从业绩表现来看，华夏量化优选股票C基金过去一年净值涨幅为12.88%，在同类基金中排名253/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-17.39%，成立以来的最大回撤为-36.39%。

从基金规模来看，华夏量化优选股票C基金2024年三季度公布的基金规模为2.17亿元，较上一期规模1.98亿元变化了1940.49万元，环比变化了9.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.99%，无债券类资产，现金占净值比8.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.87%，第一大重仓股为华安证券（600909），持仓占比为1.22%。

华夏量化优选股票C现任基金经理为袁英杰。其中在任基金经理袁英杰已从业8年又114天，2021年12月14日正式接手管理华夏量化优选股票C，任职期间累计回报为-15.78%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏沪深300指数增强A（001015），季度净值涨幅为17.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。本基金股票投资方面主要采用多因子量化策略从全市场选股,运用不断迭代的量化模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,持续稳定战胜基准指数,实现长期回报。三季度,A股市场下跌后反弹,前期跌幅较多行业上涨幅度较大,如非银金融、商贸零售、房地产等行业表现较好,而美容护理、煤炭、农林牧渔等行业表现较差。市场风格轮动较快,低估值、反转等因子表现较好,而盈利、成长等因子表现较差,期间量化策略整体表现一般。基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,选股模型不符合市场行情特征,本基金净值表现落后业绩基准。

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