三季报点评：博时专精特新主题混合A基金季度涨幅13.79%

证券之星消息，日前博时专精特新主题混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.31亿元，季度净值涨幅为13.79%。

从业绩表现来看，博时专精特新主题混合A基金过去一年净值涨幅为-0.95%，在同类基金中排名3122/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-33.77%，成立以来的最大回撤为-38.82%。

从基金规模来看，博时专精特新主题混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.31亿元，较上一期规模2.09亿元变化了2243.18万元，环比变化了10.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.57%，无债券类资产，现金占净值比8.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.83%，第一大重仓股为芯源微（688037），持仓占比为1.02%。

博时专精特新主题混合A现任基金经理为郭晓林 刘玉强。其中在任基金经理郭晓林已从业8年又101天，2021年12月6日正式接手管理博时专精特新主题混合A，任职期间累计回报为-15.23%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板博时定开（160529），季度净值涨幅为19.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场整体呈现V型反转,市场一路下行到9月下旬,随着各项会议及政策扭转市场预期,投资者风险偏好也有所提高,各指数开始快速上行。从风格上来看,成长相对占优,价值类策略跑输市场。行业上,非银金融领涨,房地产、TMT等涨幅居前,煤炭、石油石化、公用事业等高股息板块跑输。本基金是旗帜鲜明的专精特新主题基金,大部分非现金资产都投资于工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业,当前已公示第六批名单,可投资股票数目有所增加。专精特新企业最大的特点是市值小,还处于培育阶段,所以其公司的业务稳定度相比成熟的大企业有一定差距,连带着在股票市场上的表现就是波动会比较大,在风险偏好低、追求确定性的市场环境下会面临一些挑战,但当市场风险偏好回升时,又较为受益,这在9月下旬前后的收益表现中也体现得较为明显。专精特新小巨人企业的评选较为严格,是各细分行业的龙头,这些公司成长空间也较大,盈利能力较强,有一定的投资价值,同时这些公司机构覆盖相对较少,更利于获取超额收益。未来我们将继续坚持寻找核心竞争优势明显、公司治理结构较好、财务质量较高、估值相对合理的专精特新“小巨人”上市公司,争取获取超额收益率。

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