三季报点评：国寿安保稳嘉混合A基金季度涨幅5.96%

证券之星消息，日前国寿安保稳嘉混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.04亿元，季度净值涨幅为5.96%。

从业绩表现来看，国寿安保稳嘉混合A基金过去一年净值涨幅为7.97%，在同类基金中排名184/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-4.3%，成立以来的最大回撤为-11.1%。

从基金规模来看，国寿安保稳嘉混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.04亿元，较上一期规模1.92亿元变化了1146.31万元，环比变化了5.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比30.28%，债券占净值比75.88%，现金占净值比1.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.74%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.91%。

国寿安保稳嘉混合A现任基金经理为吴闻。其中在任基金经理吴闻已从业9年又3天，2024年2月20日正式接手管理国寿安保稳嘉混合A，任职期间累计回报为8.69%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保景气优选混合发起式A（020600），季度净值涨幅为18.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,美国经济出现衰退迹象,就业数据低于预期,物价指数逐步回落,美联储开启降息周期并在9月首次降息50bp,目前来看美国经济软着陆概率较大。国内方面,出口保持较快增长,但地产销售和投资仍然低迷,社会消费数据逐步走弱,经济和物价下行压力继续增大。政策方面,政治局9月召开会议分析当前经济形势,推出包括财政、货币、房地产、资本市场、稳民企、保民生等方面的一揽子宏观政策,努力完成全年经济社会发展目标,大力提振了市场对宏观政策的预期。债市方面,利率债三季度走势一波三折,7月初在央行超预期降息影响下长期利率下行,随后监管机构出于风险防范目的对债券市场启动一系列管控,带动债券收益率回升;但伴随宏观数据持续转弱及风险偏好下降,8月债市多头情绪始终占据上风,直至9月末超预期的政治局会议出台,风险偏好迅速推升,长债利率再度上行。信用债方面,在赎回负反馈推动下,信用利差明显扩大,三季度信用债收益率总体呈现上行态势。可转债方面,7-8月转债受A股疲弱和信用风险增加等因素影响持续下跌,9月跟随A股整体上涨。股市方面,三季度上证指数、沪深300和创业板指数分别上涨12.4%、16.1%和29.2%,其中7-8月股市延续弱势表现,9月政策利好扭转了悲观预期,A股市场大幅反弹。行业方面,申万指数里非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务、计算机等行业涨幅居前。投资运作方面,本基金在报告期内降低组合久期和杠杆,持续优化信用债持仓结构,灵活交易可转债。股票投资方面,报告期内基金提高股票仓位,积极参与股市反弹,持仓以食品饮料、非银金融、有色金属、银行、计算机等行业优质公司为主,同时高度重视回撤管理。

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