三季报点评：国寿安保尊裕优化回报债券A基金季度涨幅4.08%

证券之星消息，日前国寿安保尊裕优化回报债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.68亿元，季度净值涨幅为4.08%。

从业绩表现来看，国寿安保尊裕优化回报债券A基金过去一年净值涨幅为8.09%，在同类基金中排名83/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-9.06%，成立以来的最大回撤为-11.51%。

从基金规模来看，国寿安保尊裕优化回报债券A基金2024年三季度公布的基金规模为1.68亿元，较上一期规模4.22亿元变化了-2.54亿元，环比变化了-60.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.68%，债券占净值比81.71%，现金占净值比1.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.82%，第一大重仓股为麦格米特（002851），持仓占比为1.66%。

国寿安保尊裕优化回报债券A现任基金经理为陶尹斌 冒浩 金天成，本季度增聘基金经理金天成。其中在任基金经理陶尹斌已从业5年又251天，2019年9月9日正式接手管理国寿安保尊裕优化回报债券A，任职期间累计回报为12.72%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保泰裕债券A（020787），季度净值涨幅为4.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度经济基本面延续疲弱,固产投资及消费增速继续承压,内需不足的格局没有明显改变且对生产端数据形成掣肘。市场行情以9月下旬的国新办发布会为分水岭,在此之前政策端保持定力,债市收益率震荡下行,主要扰动来自于央行对收益率曲线的调控,股票市场则持续失血、延续了年中的弱势,转债市场亦受到个别主体的兑付风险影响出现恐慌情绪。国新办发布会宣布双降、存量房贷利率调整及新设工具支持权益市场后,投资者开始感受到政策定调的转变,先前基于通缩的交投逻辑松动,市场风险偏好快速升温,股市迅速收复二季度以来的失地,其中消费、非银、地产和科技板块表现突出,债市则因理财资金的集中赎回收益率大幅上修并伴随信用利差显著走扩。报告期内,本基金在债券部分采取了较为均衡的持券策略,同时在权益市场行至一季度低位的过程中逐步回补含权品种至高位,充分把握了9月下旬的风险资产修复行情。

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