三季报点评：国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券基金季度涨幅1.76%

证券之星消息，日前国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.87亿元，季度净值涨幅为1.76%。

从业绩表现来看，国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券基金过去一年净值涨幅为7.82%，在同类基金中排名80/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.11%，成立以来的最大回撤为-4.31%。

从基金规模来看，国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券基金2024年三季度公布的基金规模为1.87亿元，较上一期规模1.22亿元变化了6488.96万元，环比变化了53.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.69%，债券占净值比71.88%，现金占净值比8.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.32%，第一大重仓股为杭州银行（600926），持仓占比为1.03%。

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券现任基金经理为刘波 茅利伟。其中在任基金经理刘波已从业10年又275天，2021年5月19日正式接手管理国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券，任职期间累计回报为10.78%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券（011653），季度净值涨幅为1.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度行情基本上是单边下行行情,中间虽然因为一些原因导致债券从8月开始有所调整,但临近季末随着降准降息的落地,10年国债还是触及了2.0%的位置。随后因为权益市场快速上涨,导致风险偏好短期迅速提升,对债市构成一定干扰,临近季末债市大幅调整。9月末随着提振经济和信心的各种政策陆续出台,权益市场一扫往日阴霾,大幅上涨,转债也随之提振。9月央行下调了公开市场利率,后续也会下调存量住房贷款利率。债市仍然具备较好的投资价值。宏观政策短期内能有效提振信心,但见效仍要时间,权益市场也会在疯狂后恢复理性。权益市场波动率的大幅提升,对于转债市场整体的期权价值有显著的提升作用。

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