三季报点评：汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金季度涨幅-0.16%

证券之星消息，日前汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为-0.16%。

从业绩表现来看，汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为1.7%，在同类基金中排名1077/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-1.75%，成立以来的最大回撤为-19.12%。

从基金规模来看，汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模8720.63万元变化了-946.9万元，环比变化了-10.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.41%，债券占净值比86.65%，现金占净值比3.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.71%，第一大重仓股为华能国际（600011），持仓占比为0.33%。

汇安鑫泽稳健一年持有期混合C现任基金经理为柳预才，本季度增聘基金经理柳预才，近期离任的基金经理为仇秉则。其中在任基金经理柳预才已从业3年又302天，2024年7月19日正式接手管理汇安鑫泽稳健一年持有期混合C，任职期间累计回报为-0.43%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安沪深300指数增强A（003884），季度净值涨幅为13.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,社会总需求的疲软对于生产端的拖累继续显现。虽然此前PMI呈现出生产强于需求的局面,但宏观高频数据显示,产销率仍然维持低迷,导致企业的生产积极性并不高,企业的产成品库存位于高位。房地产方面,房价并未企稳,负向的财富效应进一步压缩了居民消费意愿,导致社零消费进入螺旋式下跌的困境。市场的风险偏好低迷,在此背景下,债券利率不断创下新低。转捩点出现在九月下旬召开的国务院新闻发布会上,“一行一局一会”重磅发声,联袂发布了各种金融支持经济高质量发展的举措,释放出浓浓的政策暖意。央行降准降息,同时推出针对股市的创新工具。政治局会议提到要“切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感”,表态积极,市场的低迷快速扭转,市场应声而起来。地产方面,首次提及“要促进房地产市场止跌回稳”,市场对于房价企稳的信心有所增强,成交量大幅提高。受风险偏好提升影响,债券利率出现快速上行。债券方面,本产品主要配置了中短久期的二永债,努力在控制利率波动的同时获取相对合理的票息收益。权益方面,在这样波动极速放大、情绪极速转向的狭窄窗口期,预测的难度大、胜率低,本管理人的做法是通过判断市场当前所处的状态,采取相应的投资策略进行应对。本产品出于产品的风险收益特征考虑,在保持行业相对均衡的情况下,精选出的标的在一定程度上偏向红利,希望能分享这些优质上市公司的估值修复,在波动可控的情况下改善组合收益。

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