三季报点评：西部利得人工智能主题指数增强A基金季度涨幅15.08%

证券之星消息，日前西部利得人工智能主题指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.43亿元，季度净值涨幅为15.08%。

从业绩表现来看，西部利得人工智能主题指数增强A基金过去一年净值涨幅为20.07%，在同类基金中排名19/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-30.01%，成立以来的最大回撤为-47.88%。

从基金规模来看，西部利得人工智能主题指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为1.43亿元，较上一期规模1.25亿元变化了1715.84万元，环比变化了13.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.65%，无债券类资产，现金占净值比6.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.1%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.28%。

西部利得人工智能主题指数增强A现任基金经理为盛丰衍 陈蒙。其中在任基金经理盛丰衍已从业7年又339天，2021年6月8日正式接手管理西部利得人工智能主题指数增强A，任职期间累计回报为-10.22%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西部利得CES芯片指数增强A（014418），季度净值涨幅为16.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场在9月中旬之前总体上维持了上半年的运行特征,面对不确定性,市场更倾向于用景气和边际变化去保护组合,这种变化对以远期定价为基础去构建的赔率组合产生了一定影响,经验来看,这种影响会随着市场重回常态而逐渐减弱。我们的观点并没有太大变化,即,短期来看,市场主要矛盾仍然是常识来看已经很便宜的资产定价和看似看不到拐点的经济预期之间的矛盾,可能需要一轮宏观预期的边际修复,并且9月下旬以来这种修复可能正在发生。中期来看,宏观预期的边际修复完成后,可能仍然以个股结构性机会为主。西部利得中证人工智能指数增强基金跟踪指数为中证人工智能主题指数(指数代码930713.CSI),跟踪指数的行业分布主要集中在申万计算机、电子、通信等行业,是典型的科技风格指数,基金采取主动选股和量化配权相结合的投资策略,在严格控制偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。

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