三季报点评：恒越优势精选混合基金季度涨幅6.56%

证券之星消息，日前恒越优势精选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.6亿元，季度净值涨幅为6.56%。

从业绩表现来看，恒越优势精选混合基金过去一年净值涨幅为7.49%，在同类基金中排名1476/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.65%，成立以来的最大回撤为-71.61%。

从基金规模来看，恒越优势精选混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.6亿元，较上一期规模1.85亿元变化了-2431.82万元，环比变化了-13.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.41%，无债券类资产，现金占净值比7.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.67%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.64%。

恒越优势精选混合现任基金经理为叶佳 吴海宁 杨藻。其中在任基金经理叶佳已从业4年又61天，2021年3月30日正式接手管理恒越优势精选混合，任职期间累计回报为-41.44%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒越优势精选混合（011815），季度净值涨幅为6.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内经济边际走弱,内需不足,随着下半年低基数效应减弱,全年GDP实现5%目标的压力较大。海外环境相对友好,全球发达经济体陆续开启降息周期,经济软着陆的可能性上升,美国大选带来的出口不确定性在逐步落地。9月以来,随着国内积极的货币、财政政策出台,权益市场先抑后扬,迎来罕见的快速反转。报告期内,本基金保持较高仓位,维持对有色资源、AI、“果链”的底仓配置,并结合远期市值空间和短期业绩的爆发性,在长期看好的赛道中优选个股。我们认为此次国家政策端决心较大,市场的风险偏好迎来反转,我们对未来资本市场的表现展望乐观。因此,本基金降低了防御型资产的配置,增加了股价在相对底部,景气度向好,赔率较大的半导体、出海以及计算机板块股票的配置。我们将持续在成长行业内做横向比较,努力创造超额收益。

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