三季报点评：华泰柏瑞品质成长混合C基金季度涨幅10.61%

证券之星消息，日前华泰柏瑞品质成长混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.76亿元，季度净值涨幅为10.61%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞品质成长混合C基金过去一年净值涨幅为4.54%，在同类基金中排名1957/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.59%，成立以来的最大回撤为-59.86%。

从基金规模来看，华泰柏瑞品质成长混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.76亿元，较上一期规模7101.65万元变化了523.18万元，环比变化了7.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.04%，无债券类资产，现金占净值比8.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.86%，第一大重仓股为陕西煤业（601225），持仓占比为5.77%。

华泰柏瑞品质成长混合C现任基金经理为沈雪峰。其中在任基金经理沈雪峰已从业12年又221天，2021年3月3日正式接手管理华泰柏瑞品质成长混合C，任职期间累计回报为-41.47%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞激励动力混合A（001815），季度净值涨幅为16.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股市场演绎了惊天大逆转行情,季度伊始上证综指在3000点附近,随之展开持续调整,一路下跌至9月18日到达最低点2689.7,市场风险偏好极低,债市和高股息风格受到资金青睐。一切的反转主要来自于9月24日国新办举行的央行行长、国家金融监督管理总局局长、证监会主席新闻发布会并答记者问,央行释放了一系列积极的货币政策信息,降低存款准备金率和政策利率并带动市场基准利率下行,向市场提供长期流动性1万亿元以上;降低存量房贷利率,并统一房贷的最低首付比例等,支持加快推进存量商品房去库存;创设新的货币政策工具,支持股票市场稳定发展。金融监管政策态度极大刺激了市场信心,A股和港股市场应声而起,当日上证综指大涨4.15%,更是在随后的6个交易日里累计涨幅最高达33%,成交量持续放大到万亿以上,更是在10月8日全天成交3.48万亿元,续创历史新高。A股已经在三季度最后一周完成了悲观到乐观的转变。展望四季度,我们认为股市完成了从政策底到市场底的转变,后续期待盈利底,这仍需货币政策、财政政策等各种刺激政策的落地和执行,需要时间,短期非理性的暴涨需要整固,鉴于国际市场11月初仍有美国大选及美联储议息等不确定性因素,市场可能在四季度末展开震荡上行行情。在这一轮的市场反弹中成长风格明显上涨更多,价值与红利相对收益落后,整固行情中会继续均衡。行情更大可能以风格轮动和行业轮动为特征,并且并购重组等主题投资贯穿其中。我们关注地方政府化债受益板块,关注具备明显政策支持和产业趋势的行业,比如科技、电子、家电、设备制造等板块,也关注估值历史分位数低位和指数点位历史分位数低位的行业,比如传媒、消费者服务、钢铁、计算机、国防军工等。如果中国经济能够在货币和财政刺激下实现回升,则全球经济都将得到提振,周期、大宗商品等实物经济消耗领域投资机会值得关注。

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