三季报点评：金鹰年年邮益一年持有混合C基金季度涨幅3.49%

证券之星消息，日前金鹰年年邮益一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为3.49%。

从业绩表现来看，金鹰年年邮益一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-2.32%，在同类基金中排名1294/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-17.95%，成立以来的最大回撤为-27.0%。

从基金规模来看，金鹰年年邮益一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模917.3万元变化了-158.31万元，环比变化了-17.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.04%，债券占净值比71.99%，现金占净值比2.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.74%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为3.26%。

金鹰年年邮益一年持有混合C现任基金经理为林龙军。其中在任基金经理林龙军已从业6年又165天，2021年3月9日正式接手管理金鹰年年邮益一年持有混合C，任职期间累计回报为-4.01%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰民丰回报定期开放混合（004265），季度净值涨幅为4.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：随着积极政策的陆续出台,市场对流动性与经济基本面的预期大幅改善,三季度股票市场在普跌后大幅反弹,科技成长方向表现出较好的弹性。三季度初期在增量流动性匮乏、宏观基本面预期相对悲观、微观上市公司主体盈利预期下修的背景下,股票市场经历了一定幅度的调整。9月中下旬陆续召开的国新办新闻发布会、政治局会议定调了政策方向,降息降准、创设新型货币政策工具、推动中长期资金入市等政策指引改善了市场关于流动性的预期,降低存量房贷利率、降低二套房首付比例、支持科技创新与小微企业等政策提振了市场对经济基本面的积极预期,股票市场大幅反弹。受益于股票市场的表现,中证转债指数也回到年内正收益。三季度初股票市场承压,可转债被动定价信用偿付能力,出现了大量的非理性调整,随着压制股票市场、可转债市场表现的不利因素逐步解除,股票市场的反弹带动可转债权益部分的上涨,信用定价的折损也随基本面预期的改善而有所修复,可转债指数明显反弹。组合层面,我们延续景气度存在边际上行预期方向的配置思路,同时注重成长与价值风格的相对均衡。考虑到内外部流动性的边际变化和估值水位,我们增加了港股红利和港股科技的配置,降低整体组合的估值水平,并降低国内风险的暴露。转债上我们也保持较低敞口,试图减小本组合的波动。三季度的末尾市场对政策的预期发生了巨大的转变,我们认为,积极的货币政策有望与积极财政政策联动,促进经济的高质量发展,反映到宏观数据的边际改善、微观主体上经营层面的边际改善也有望得以体现。

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