三季报点评：海富通沪深300指数增强A基金季度涨幅15.74%

证券之星消息，日前海富通沪深300指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.44亿元，季度净值涨幅为15.74%。

从业绩表现来看，海富通沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为18.81%，在同类基金中排名24/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-10.31%，成立以来的最大回撤为-37.73%。

从基金规模来看，海富通沪深300指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为5.44亿元，较上一期规模1.79亿元变化了3.64亿元，环比变化了203.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.18%，债券占净值比4.85%，现金占净值比9.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.62%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.98%。

海富通沪深300指数增强A现任基金经理为朱斌全 林立禾。其中在任基金经理朱斌全已从业5年又333天，2019年10月15日正式接手管理海富通沪深300指数增强A，任职期间累计回报为29.35%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通中证2000增强策略ETF（159553），季度净值涨幅为18.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济方面,2024年三季度国内经济整体维持弱修复状态。从经济领先指标看,三季度社融和M1增速仍持续回落,经济内需仍显疲弱。从经济增长动力上看,三季度受益于低基数出口保持较高增长,但国内地产未显著回暖,市场信心不足,内需消费和投资较疲弱,全社会风险偏好较低。从政策思路看,三中全会明确了国内政策坚持高质量发展,长期看依然要保持战略定力;短期看,市场关切得到积极回应,9月下旬一系列增量政策出台,短期宏观政策有望加码。海外经济方面,美国经济边际走弱但还难言衰退。三季度美国就业数据开始出现恶化迹象,美联储货币政策关注的重点也从通胀转向了就业,从而在9月启动了超预期的50BP降息。美国经济主要靠消费拉动,8月美国零售超预期,美国消费依然有韧性。另外,目前美国大选依旧胶着,未来需继续跟踪相关进展。从A股市场看,三季度市场先跌后涨,三季度上证指数涨幅为12.4%,沪深300为16.1%,中证800为16.1%,创业板指为29.2%。行业板块方面,根据中信一级行业分类,表现靠前的板块是非银、综合金融、房地产、消费者服务、计算机,表现靠后的板块是石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装。从行情主线看,三季度以来市场持续调整。但是,随着9月24日国新办新闻发布会释放了政策暖意,降低存量房贷利率和首付比例以支持地产,创设新工具支持资本市场发展,9月26日中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作,将宏观政策放在更重要的位置,并提出“加力推出增量政策”、“提振资本市场”等,市场信心显著提振。在此背景下,市场做多情绪被激发,迎来了直线拉涨行情,前期超跌的板块迎来了大幅上涨。本报告期内,本基金在股票策略上以深度学习策略为基础框架的沪深300指增策略为主,我们持续保持较高的成分股比例,强调在成分内增强获取alpha。我们在偏离可控的情况下,风格上相对保持了对低波和分红的超配,而上述两个风格在报告期内表现相对强势,使得组合获得可观的超额。回顾本报告期的投资操作,本基金延续“以稳为主”的理念,力求提供具有较高胜率、超额回撤幅度较低和回撤修复周期较短的产品。

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