三季报点评：中海海誉混合A基金季度涨幅1.62%

证券之星消息，日前中海海誉混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为1.62%。

从业绩表现来看，中海海誉混合A基金过去一年净值涨幅为1.12%，在同类基金中排名1137/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-8.7%，成立以来的最大回撤为-14.13%。

从基金规模来看，中海海誉混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模5365.38万元变化了-230.81万元，环比变化了-4.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.1%，债券占净值比61.72%，现金占净值比20.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.22%，第一大重仓股为赛腾股份（603283），持仓占比为1.01%。

中海海誉混合A现任基金经理为邱红丽。其中在任基金经理邱红丽已从业10年又224天，2021年7月30日正式接手管理中海海誉混合A，任职期间累计回报为-5.72%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海顺鑫灵活配置混合（002213），季度净值涨幅为5.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,全球市场预期明显改善。美国经济延续放缓,依然保持韧性;欧洲经济景气度复苏较弱,法德和英国有所分化。海外央行货币政策立场分化,美联储9月正式开启降息周期,多重压力使得降息幅度超预期,美债波动下行,美元指数走低;日央行再次加息,缩减购债;欧洲央行降息预期升温;新兴经济体对货币宽松政策持谨慎态度。三季度国内经济修复仍较弱,工业生产景气度下滑,稳增长政策的必要性进一步提升。7月份需求压力仍在,主要经济数据超季节性回落,工业生产环比偏弱,服务业增速小幅回升,投资和出口同比有所回落。8月份经济数据进一步放缓,工业企业利润同比增速受基数影响大幅走弱,生产仍是重要支撑;受商品零售拖累,社零同比增速再度走弱;固定资产投资增速略微好转,房地产投资未见改善。货币政策方面,稳增长重要性提升。7月底MLF(中期借贷便利)超预期调降叠加OMO(公开市场操作)降息,央行预期引导力度加强;9月政治局会议后,货币政策力度加大,降准降息同步落地,央行助力稳增长,市场信心大幅提振。二季度央行货币政策执行报告公布,坚持支持性的货币政策立场,加强逆周期调节,推进货币政策框架转型,增强经济持续回升向好态势,货币政策空间打开。债券收益率震幅加剧。7月伴随政策利率降息,债市长端收益率跟随下调,短端下行空间有限;8月经历央行对长端利率风险关注及理财预防式赎回,利率债迅速上行至阶段性高点,月末央行加大流动性投放,债市有所修复;9月初政策宽松预期下,利率债曲线陡峭下行,月底超预期政策频出,债市大幅回调。信用债方面,赎回压力下流动性风险上升,信用债的收益率和利差大幅波动上行;全国债务风险整体可控,但结构化压力加大,国企违约率略有上升;市场对城投债和金融债的配置力度较强,但尾部负面舆情频发,对敏感地区仍需保持谨慎。权益市场方面,2024年第3季度,在国家打出一系列针对发展经济和利好股市的政策“组合拳”后,A股指数呈现触底反弹的走势,市场风险偏好迅速回升。期间创业板指数的走势好于沪深300指数。表现相对较好的行业是非银金融、房地产、计算机;表现相对较差的行业是采掘、公用事业、通信等。总体来看市场整体呈现超跌后的强烈普涨行情。回顾整个3季度,季度内权益资产主要配置食品饮料、医药、电子、半导体、机械等行业优质龙头公司。债券资产主要配置利率债和高等级信用债。3季度操作上基本延续我们2季度的操作思路和结构。

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