三季报点评：富国周期优势混合C基金季度涨幅5.47%

证券之星消息，日前富国周期优势混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.61亿元，季度净值涨幅为5.47%。

从业绩表现来看，富国周期优势混合C基金过去一年净值涨幅为8.84%，在同类基金中排名1379/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-16.06%，成立以来的最大回撤为-38.74%。

从基金规模来看，富国周期优势混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.61亿元，较上一期规模1.95亿元变化了-3370.09万元，环比变化了-17.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.4%，无债券类资产，现金占净值比9.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.94%，第一大重仓股为麦格米特（002851），持仓占比为4.29%。

富国周期优势混合C现任基金经理为蒲世林。其中在任基金经理蒲世林已从业5年又314天，2021年12月8日正式接手管理富国周期优势混合C，任职期间累计回报为-21.95%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国城镇发展股票（000471），季度净值涨幅为5.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度市场持续调整,季度末快速反弹,持续下跌主要原因是三季度消费等数据边际上明显走弱,加上对年底美国大选带来的不确定性的担忧,投资者对未来经济的预期过于悲观,市场估值跌至历史底部,充分反映了各种悲观预期。9月末对于股市和经济出台积极支持政策,强力扭转了悲观预期,市场得以快速修复。分行业看,非银金融、房地产、传媒、计算机等前期跌幅大、受益于政策的板块表现较好,石油石化、煤炭、电力及公用事业等上半年表现好的板块表现落后,市场在三季度出现了拐点。本基金三季度配置结构相比二季度没有大的变化,配置相对均衡。高股息板块相对成长板块的性价比在三季度达到了历史上相对较低的水平,故本基金在三季度对高股息个股进行了适当的减持,增持了一些估值便宜的成长股。另外,考虑到未来宏观经济仍然面临较大的不确定性,三季度尽力寻找跟宏观免疫的细分行业和个股,并增加了配置。医药板块仍然是重点配置的行业,但今年以来却贡献了较大的负向超额,主要是对医保中长期面临失衡的压力认知不足,对医疗反腐的持续性预计不足。不过医药板块的估值目前已经反映了上述预期,且医药行业仍然受益于老龄化过程,目前性价比合适,仍然值得中长期配置。本基金对于季度末的政策转向认知不足,反应较慢,未能及时增加仓位和调整结构,值得反思。

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