三季报点评：长江沪深300指数增强发起式A基金季度涨幅13.20%

证券之星消息，日前长江沪深300指数增强发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为13.2%。

从业绩表现来看，长江沪深300指数增强发起式A基金过去一年净值涨幅为14.85%，在同类基金中排名85/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-11.82%，成立以来的最大回撤为-36.79%。

从基金规模来看，长江沪深300指数增强发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模8670.19万元变化了-62.15万元，环比变化了-0.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.7%，无债券类资产，现金占净值比5.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.96%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为4.99%。

长江沪深300指数增强发起式A现任基金经理为秦昌贵。其中在任基金经理秦昌贵已从业5年又2天，2021年7月8日正式接手管理长江沪深300指数增强发起式A，任职期间累计回报为-19.27%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长江量化消费精选股票A（010801），季度净值涨幅为14.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年三季度股票市场整体呈前低后高走势,经历了持续缩量低迷之后,市场在季度末最后几个交易日迎来大幅反弹,主要宽基指数(沪深300、中证500、中证1000指数)季度涨幅相当。在沪深300指数的因子表现层面,价值、成长、质量等传统因子表现反弹力度较大,SUE、一致预期、技术类因子等前期表现较强的因子超额收益回撤,两类因子表现呈现跷跷板效应。本基金采用指数增强型投资策略,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。指数增强策略是以标的指数成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用量化投资模型、在有限范围内对指数成份股进行超配或低配或在有限范围内配置其他股票,以构建股票组合,力争实现指数增强效果。展望下季度,随着市场预期及长期资金信心的改变,上市公司的成长预期、市场占有率、业绩稳定性将是市场关注点。在具体选股策略上,我们将依然采用量化投资模型和指数增强技术构建股票组合,力争实现超越目标指数的投资收益。

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