三季报点评：九泰久慧混合C基金季度涨幅3.51%

证券之星消息，日前九泰久慧混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为3.51%。

从业绩表现来看，九泰久慧混合C基金过去一年净值涨幅为4.18%，在同类基金中排名711/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-7.33%，成立以来的最大回撤为-16.68%。

从基金规模来看，九泰久慧混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模297.35万元变化了7.8万元，环比变化了2.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.28%，债券占净值比42.33%，现金占净值比0.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.27%，第一大重仓股为中国建筑（601668），持仓占比为4.89%。

九泰久慧混合C现任基金经理为袁多武 李响 刘翰飞。其中在任基金经理李响已从业4年又308天，2023年9月28日正式接手管理九泰久慧混合C，任职期间累计回报为2.58%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰盈泰量化股票A（011224），季度净值涨幅为11.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期,经济继续呈现出复苏很弱的态势,投资、消费均有较大的下行压力,在三季度末,货币政策和政府高层出现了大力支持资本市场发展的政策和表态,使得股票市场出现大幅的深V走势,其中,消费、地产、新能源、TMT等过去两年多时间股价下跌幅度大的股票在本季度出现较大幅度上涨。债券市场与权益市场存在一定的跷跷板效应,三季度,虽然国内利率债收益率总体下行,10年期国债收益率从二季度末的2.20%附近,下行至三季度末的2.15%附近,但振幅波动加大,并形成了大起大落的六个阶段(三个倒“V型”走势)。转债市场方面,截至三季度末,中证转债指数收于392点附近,较二季度末上涨了0.58%。三季度转债市场整体呈现“U”型走势。估值方面,截至三季度末,转债市场整体百元溢价率收于20%左右,Q3转债市场整体估值走势与转债走势基本一致,同样呈现“U”型走势。面对波动的市场环境,报告期内本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例,在评估风险与机会后,股票仓位维持在一个总体适宜、动态调整的水平。股票方面,本基金侧重配置于估值低、竞争力强、分红能力较好的金融、建筑、家电、能源、公用事业、交运等股票;债券方面,以利率债、高等级同业存单和逆回购稳健收益为主,以高YTM的可转债为辅。

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