三季报点评：新华行业龙头主题股票基金季度涨幅18.52%

证券之星消息，日前新华行业龙头主题股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为18.52%。

从业绩表现来看，新华行业龙头主题股票基金过去一年净值涨幅为-3.3%，在同类基金中排名707/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-29.93%，成立以来的最大回撤为-56.53%。

从基金规模来看，新华行业龙头主题股票基金2024年三季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模5186.77万元变化了636.37万元，环比变化了12.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.09%，债券占净值比4.74%，现金占净值比3.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.15%，第一大重仓股为融创中国（01918），持仓占比为4.06%。

新华行业龙头主题股票现任基金经理为赖庆鑫。其中在任基金经理赖庆鑫已从业7年又9天，2024年10月17日正式接手管理新华行业龙头主题股票，任职期间累计回报为1.94%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华行业龙头主题股票（011457），季度净值涨幅为18.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场先下后上,呈显著V型走势。本季度上证指数上涨12.4%,沪深300指数上涨16%,创业板指数上涨29%,科创50指数上涨22%,市场整体出现大幅上涨。本季度市场表现较好,主要因9月下旬的政治局会议对于经济形势的定性以及表态较此前出现了大幅转向,市场基于此也给予了积极的回应。从行业层面看,以申万行业分类,非银上涨41.67%,主要因券商作为牛市弹性最大的品种,在市场转向及交易量放大的过程中率先受益;房地产上涨33.05%,主要因9月下旬监管部门调整了房地产首付比例及下调存量房贷利率,同时一线城市进一步对于限购做出调整,体现出监管层对于房价的呵护态度;申万综合指数则上涨31.2%位居第三。表现落后的行业均因为板块内权重股多为业绩平稳的高股息品种,在市场预期反转背景下弹性不足,其中煤炭仅上涨1.24%,倒数第一;石化上涨2%,倒数第二;公用事业上涨2.95%,倒数第三。三季度,宏观经济继续走弱,PMI始终处于50的荣枯线下,地产销售、消费、投资等经济数据继续回落,但变化来自于9月下旬,随着央行率先调整了房地产首付比例至历史最低水平,同时明确了存量按揭房贷利率的下调计划,一线城市也相应调整了限购政策;而此后的政治局会议确认了当前经济面临的困难,也明确表态了对于经济将要出台一揽子促增长计划,受此影响,市场对于未来经济走势出现了预期转向。三季度,本基金持仓进行了部分调整,在总体上基于业绩比较基准的基础上,根据经济基本面和市场变化及时对于持仓进行调整:7、8月我们认为经济走势短期无法改善,经济数据仍将持续回落,因此总体风格以防御为主,配置了较多的龙头、高股息类品种,使得报告期内跌幅得到一定程度控制。但随着进入9月,我们认为市场整体估值水平进入了极具性价比区间,向上概率大于向下,进而调整了组合中的红利风格股票持仓,转而增配了顺周期方向的进攻品种,也在季度末的市场反弹行情中取得了较好的涨幅。

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