三季报点评：华泰柏瑞景气优选C基金季度涨幅10.78%

证券之星消息，日前华泰柏瑞景气优选C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为10.78%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞景气优选C基金过去一年净值涨幅为3.74%，在同类基金中排名2199/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.21%，成立以来的最大回撤为-43.65%。

从基金规模来看，华泰柏瑞景气优选C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模644.84万元变化了-522.06万元，环比变化了-80.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.58%，无债券类资产，现金占净值比11.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.13%，第一大重仓股为新华保险（601336），持仓占比为3.17%。

华泰柏瑞景气优选C现任基金经理为赵劼。其中在任基金经理赵劼已从业2年又51天，2023年6月9日正式接手管理华泰柏瑞景气优选C，任职期间累计回报为-8.82%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞景气优选A（009636），季度净值涨幅为10.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场在经历了一轮调整之后,终于在季末迎来了大反弹。整体来说,成长表现好于价值:创业板指三季度涨幅29.21%、科创50涨幅22.5%、上证50涨幅15.05%、沪深300涨幅16.07%。分行业看,申万31个行业,按照总市值加权平均的区间涨幅,仅石油石化下跌,表现比较好的是非银金融、房地产、大消费和TMT。本季度基金适度加仓,整体结构比较均衡,略微超配上游资源品。9月24日,国新办召开新闻发布会,央行联合金管局、证监会发布一系列稳经济、稳地产、稳股市的政策组合拳。我们认为后续的财政和货币政策值得期待。展望后市,我们对四季度比过往乐观。2024年四季度我们将维持顺经济周期方向的略微超配,因为这一方向之前已经隐含了太多悲观的假设,估值在历史低位区间,未来或将受益于财政刺激政策。此外,我们也会密切关注偏消费白马的投资机会,这一类公司大多是以前的“核心资产”,现在投资性价比或正在慢慢凸显。至于过去一段时间大火的新质生产力,我们认同这将是新一轮的科技创新周期,也是政策鼓励的方向,意义深远。但是落实到投资,我们会在估值与基本面相对匹配的时候加大仓位,在估值比较多偏离价值的时候,兑现一部分收益。

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