三季报点评：易方达中证全指证券公司ETF联接A基金季度涨幅40.34%

证券之星消息，日前易方达中证全指证券公司ETF联接A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.8亿元，季度净值涨幅为40.34%。

从业绩表现来看，易方达中证全指证券公司ETF联接A基金过去一年净值涨幅为16.97%，在同类基金中排名660/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-22.35%，成立以来的最大回撤为-27.57%。

从基金规模来看，易方达中证全指证券公司ETF联接A基金2024年三季度公布的基金规模为1.8亿元，较上一期规模9652.86万元变化了8298.19万元，环比变化了85.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.71%，无债券类资产，现金占净值比6.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.64%，第一大重仓股为招商证券（600999），持仓占比为0.26%。

易方达中证全指证券公司ETF联接A现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业4年又226天，2022年3月2日正式接手管理易方达中证全指证券公司ETF联接A，任职期间累计回报为17.72%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证全指证券公司ETF联接A（012590），季度净值涨幅为40.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达中证全指证券公司ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证全指证券公司ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证全指证券公司ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,该指数在中证全指指数样本中选取中证行业分类为证券公司的全部证券作为样本,反映证券公司行业上市公司的整体表现。2024年三季度,国内宏观经济保持平稳态势,整体上供给端仍强于需求端。当前宏观经济政策的重点是稳经济和化风险,经济基本面受到地产行业的负面影响,政府在房地产领域已陆续推出多项政策以应对房地产市场下行压力。2024年7月中央政治局会议强调“当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求不足,要以提振消费为重点扩大国内需求。宏观政策要持续用力、更加给力”。2024年9月中央政治局会议进一步释放积极的政策信号,会议首提“要促进房地产市场止跌回稳”,强调“要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务”。随着一系列经济政策密集出台,市场反应积极,9月A股市场出现强势反弹。受市场情绪与经济政策的影响,三季度A股市场波动较大,整体呈现先抑后扬趋势,期间沪深300指数上涨16.07%。本报告期内,中证全指证券公司指数上涨41.77%。随着我国居民财富总量的提升以及机构投资者配置需求的多元化,证券公司的财富管理业务进一步细化,有可能成为未来的主要增长点。中国资本市场迎来全面注册制时代,深化上市公司并购重组市场改革,鼓励上市公司建立市值管理制度,或将持续提升证券公司的业务发展空间。推动个人养老金发展的各项政策陆续出台,有助于证券公司开拓新的盈利点。金融衍生品新品种的陆续推出也将为证券行业注入新的生机。在上述大背景下,证券行业有望重回景气上行周期。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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