三季报点评：英大稳固增强核心一年持有混合C基金季度涨幅3.63%

证券之星消息，日前英大稳固增强核心一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为3.63%。

从业绩表现来看，英大稳固增强核心一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为11.67%，在同类基金中排名63/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-7.94%，成立以来的最大回撤为-13.8%。

从基金规模来看，英大稳固增强核心一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模3633.64万元变化了-61.08万元，环比变化了-1.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比33.16%，债券占净值比53.25%，现金占净值比3.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.9%，第一大重仓股为京东方A（000725），持仓占比为3.16%。

英大稳固增强核心一年持有混合C现任基金经理为易祺坤 张大铮。其中在任基金经理易祺坤已从业7年又241天，2021年12月14日正式接手管理英大稳固增强核心一年持有混合C，任职期间累计回报为0.27%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为英大稳固增强核心一年持有混合A（012521），季度净值涨幅为3.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,经济增速继续放缓。房地产投资延续下行走势,消费持续疲弱,仅出口仍对基本面有较强支撑。国内供需两端动能均有所减弱,有效需求不足的局面未有明显改善,居民消费及企业投资扩产意愿仍然有待加强。9月底包含增量货币政策、地产支持政策、金融市场相关支持政策等在内的一揽子逆周期政策出台,力度及时点均超市场预期,随后政治局会议召开进一步确认了稳增长周期开启,后续需观察政策实施细节以及落地节奏。债券市场方面,三季度资金面整体维持平稳,7月初央行公告借券卖出操作,债市收益率小幅上行。7月22日央行超预期降息,债市全面走强。8月初止盈盘一度带动收益率走高,但随后在经济、金融数据不佳以及资金面整体宽松等因素驱动下,收益率震荡下行至年内低点。9月底一揽子逆周期政策出台,市场预期扭转,风险偏好抬升,债券市场收益率快速上行。截至三季度末,1年期国债位于1.37%,10年期国债位于2.15%。三季度R001中位数1.78%,R007中位数1.88%,较二季度略有下降。股市方面,三季度A股呈现V型反转走势,7-8月受经济数据连续不达预期以及部分行业及企业业绩不佳影响,股票市场呈现单边震荡下行走势,9月美联储降息幅度超预期,随后逆周期政策出台大幅提升风险偏好,股市快速反弹。三季度上证指数上行12.44%,深证成指上行19%,创业板指上行29.31%。报告期内,本基金整体维持稳健的组合久期,再投资过程中始终秉持低杠杆、短久期、高评级原则。在信用风险频发的环境下,严控产品的信用风险。权益投资方面,本基金坚持自下而上的品种选择和组合构建理念,灵活调整行业板块配置比例,保持稳健的风格。

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