三季报点评：东方红智华三年持有混合A基金季度涨幅12.81%

证券之星消息，日前东方红智华三年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模24.35亿元，季度净值涨幅为12.81%。

从业绩表现来看，东方红智华三年持有混合A基金过去一年净值涨幅为11.21%，在同类基金中排名1174/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-18.37%，成立以来的最大回撤为-42.46%。

从基金规模来看，东方红智华三年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为24.35亿元，较上一期规模26.33亿元变化了-1.98亿元，环比变化了-7.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.68%，债券占净值比1.44%，现金占净值比17.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.38%，第一大重仓股为隧道股份（600820），持仓占比为5.18%。

东方红智华三年持有混合A现任基金经理为周云。其中在任基金经理周云已从业9年又46天，2023年5月13日正式接手管理东方红智华三年持有混合A，任职期间累计回报为6.88%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红鼎元3个月定开混合（010059），季度净值涨幅为14.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：尽管7月初到9月中旬,市场一路下跌,但是9月底,市场上演了一出振奋人心的强势反转行情。上证指数由9月18日的2700点左右,一路上涨至9月30日的3330点左右,创业板指的涨幅更大。整个季度,各类宽基指数均大幅上涨,上证50指数上涨15.05%,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,创业板指上涨29.21%,中证1000指数上涨16.6%。排名靠前的板块主要是:非银金融、房地产、商贸社服、计算机、传媒等;排名靠后的主要是前期比较强势的煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔、银行等。本产品配置相对均衡。9月底的上涨行情,无论是幅度还是力度均超市场预期,但事后看这种逼空式的上涨方式,有其必然性。2021年以来的弱市场预期深入人心,并且有一定的基本面逻辑,只有在内外因素都具备的条件下,诞生这种力度的上涨行情才可能扭转。上涨的内因是无论估值分位数还是股债性价比都处于非常有利的位置,而绝大多数市场参与主体的仓位都比较低;外因是大家期盼已久的各类政策,特别是大力度的财政政策可能迎来了转机。站在当前的位置,只要政策没有严重的低于预期,拉长时间来看,我认为市场大概率已经实现了熊牛转换,但因为短期涨幅巨大,所以操作上需要谨慎。但是在选股上需要更加乐观的心态,在市场回调的时候积极调整组合。综上,我会以更加积极的心态,根据宏观、市场、公司的变化情况,积极调整组合,努力为持有人创造回报。

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