三季报点评：英大睿鑫C基金季度涨幅14.25%

证券之星消息，日前英大睿鑫C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为14.25%。

从业绩表现来看，英大睿鑫C基金过去一年净值涨幅为0.6%，在同类基金中排名1570/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-24.16%，成立以来的最大回撤为-27.45%。

从基金规模来看，英大睿鑫C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模152.16万元变化了31.11万元，环比变化了20.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.07%，无债券类资产，现金占净值比6.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.29%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为4.11%。

英大睿鑫C现任基金经理为刘宇斌。其中在任基金经理刘宇斌已从业0年又185天，2024年4月25日正式接手管理英大睿鑫C，任职期间累计回报为3.77%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为英大睿鑫A（003446），季度净值涨幅为14.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、基金投资策略2024年三季度,市场在7月20日之前明显反弹,会后市场重新担心经济数据走弱以及中报业绩趋势偏弱,市场出现了明显调整,至9月中旬A股的估值再度回到历史最低分位数附近,此阶段国内外情况均喜忧参半。9月24日以来,多项重磅政策超预期落地,政策基调的重大转变也改变了市场悲观的预期,A股出现强势反弹,上证指数和沪深300创下2008年以来最大周涨幅,深成指为2000年以来最大周涨幅。总的来看,今年的货币政策一直保持宽松,财政政策依然没有脱离防范风险的基调,市场更多是对超预期因素的消化,短期涨幅来自区域配置资金的驱动。2、三季度运作分析报告期内,坚持在GMP-VCT的多因子权益类资产分析框架下从地缘政治、国际经济环境、国内宏观经济、国家政策、估值水平、资金面以及技术面等多维度全面分析权益市场环境作为股票资产仓位水平的决策依据,进而通过“定量+定性”的中观行业比较,判断市场风格,在成长、周期、价值、主题的板块之间去做动态调节,并在所配置的行业里进一步选择高阿尔法属性标的作为投资重点。8月以来,我们密切跟踪宏观金融政策变化,特别是政治局会议后,及时调整投资策略,优选基本面趋势向上、今年超跌的品种,尤其是外资偏好的品种,业绩排名迅速提升。下一阶段需防范短期市场涨幅过大的风险以及需要防范政策性降温的风险,英大睿鑫将谨慎应对市场波动,紧密跟踪宏观政策以及经济数据,积极配置高景气度行业及高分红率品种,并根据GMP-VCT模型灵活调整头寸水平。

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