三季报点评：富荣福耀混合C基金季度涨幅18.17%

证券之星消息，日前富荣福耀混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.01亿元，季度净值涨幅为18.17%。

从业绩表现来看，富荣福耀混合C基金过去一年净值涨幅为-12.01%，在同类基金中排名3824/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-41.93%，成立以来的最大回撤为-52.53%。

从基金规模来看，富荣福耀混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.01亿元，较上一期规模8577.42万元变化了1555.43万元，环比变化了18.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.05%，无债券类资产，现金占净值比5.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.51%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为4.07%。

富荣福耀混合C现任基金经理为李黄海。其中在任基金经理李黄海已从业4年又71天，2023年12月12日正式接手管理富荣福耀混合C，任职期间累计回报为-8.98%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富荣福耀混合A（012876），季度净值涨幅为18.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用数量化的方式进行分散化投资,结合多因子模型优化组合收益风险比,力争为投资者创造长期稳定的超额收益。报告期内,本基金大部分仓位采用弹性较高的小市值策略,小部分仓位选择以大盘蓝筹个股为主的深度价值策略。报告期内,市场整体收涨,宽基指数中,万得微盘、创业板指、科创50、中证2000、中证1000表现较好,中证红利指数表现较为疲软;申万一级行业指数中,非银金融、房地产、综合表现较好,煤炭、石油石化、公用事业涨幅排名靠后。回顾报告期内行情,其实在9月下旬以前,权益市场仍处于下行区间,红利风格在大部分时间内占据主导,然而,自美联储于9月18日宣布降息后,大盘指数便开始企稳回升。随后,9月底召开的政治局经济会议出台各项利好政策(货币宽松、房地产和资本市场支持政策),且利好程度远超预期,市场信心得到提振,上证指数在0918-0930期间累计涨幅高达23.39%,接近年内新高,市场情绪达到了前所未有的高度。(数据来源:Wind)随着美债利率下行,短期内高成长、反转、小市值个股或将占优,低估值、低波动个股的弹性稍有不足。我们认为,当前的市场行情主要为政策驱动下的情绪反弹,基本面因素在个股上涨中占比并不大,未来是否能够延续仍然需要财政政策的持续加码,市场风格可能存在快速切换的风险。因此,在策略选择上,我们仍然坚持配置以多策略框架为基础的“哑铃型”策略。

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