三季报点评：宏利沪深300指数C基金季度涨幅13.65%

证券之星消息，日前宏利沪深300指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.53亿元，季度净值涨幅为13.65%。

从业绩表现来看，宏利沪深300指数C基金过去一年净值涨幅为11.97%，在同类基金中排名188/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-12.71%，成立以来的最大回撤为-40.11%。

从基金规模来看，宏利沪深300指数C基金2024年三季度公布的基金规模为4.53亿元，较上一期规模2.02亿元变化了2.52亿元，环比变化了124.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.61%，无债券类资产，现金占净值比5.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.51%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.88%。

宏利沪深300指数C现任基金经理为刘洋 李婷婷，本季度增聘基金经理李婷婷。其中在任基金经理刘洋已从业6年又80天，2019年1月9日正式接手管理宏利沪深300指数C，任职期间累计回报为65.71%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利消费红利指数A（008928），季度净值涨幅为14.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场主体处于回调阶段,指数年内再次探底,成交量明显萎缩,交易情绪处于阶段性低点。市场风格出现一定变化,高分红、大盘价值风格在三季度回撤,或因板块内部拥挤度达到较高水平,同时对应部分行业半年报数据欠佳,或现货价格出现下跌等。另一方面小微盘风格得到喘息机会,三季度行情保持稳定,具有一定超额收益。9月下旬随着美联储如期降息,国内政策空间相对更加乐观,同时人民币汇率回升,交易情绪得到修正,反弹行情有望持续。本基金在操作中恪守基金合同,采用指数增强策略,严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹股票。选股因子偏好长期稳定有效的基本面因子,有效降低组合换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了医药、非银行金融、交通运输的配置,减少了计算机、基础化工、房地产的配置。

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