三季报点评：易方达瑞程灵活配置混合C基金季度涨幅16.29%

证券之星消息，日前易方达瑞程灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.71亿元，季度净值涨幅为16.29%。

从业绩表现来看，易方达瑞程灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为11.18%，在同类基金中排名815/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-24.34%，成立以来的最大回撤为-54.99%。

从基金规模来看，易方达瑞程灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.71亿元，较上一期规模1.65亿元变化了574.39万元，环比变化了3.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.48%，无债券类资产，现金占净值比9.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.48%，第一大重仓股为中信博（688408），持仓占比为9.54%。

易方达瑞程灵活配置混合C现任基金经理为贾健。其中在任基金经理贾健已从业3年又152天，2022年5月7日正式接手管理易方达瑞程灵活配置混合C，任职期间累计回报为-13.02%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达瑞程灵活配置混合A（003961），季度净值涨幅为16.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场波动较大,主要指数经历了调整之后均大幅上涨,从结构上来看,成长股的波动尤其显著。我们认为成长股经历了三年多的调整之后,不管是整体的估值水平(β),还是个股的竞争力差异(α)都有了更好的投资条件,我们对此保持乐观,在本季度增加了产品仓位。具体来看,报告期内本基金持仓结构的变化主要有两点:(1)“能源变革”方向:随着光伏组件和锂电池价格的持续大幅下跌,我们认为新能源已经从“光伏平价”全面进入“光储平价”时代,平价的范围不管是在区域上还是在场景上,都在三季度发生了重大变化,考虑成长空间和商业模式的持续性,我们增持了精选的光储标的。(2)“生产力阶跃”方向:此前我们重点探讨了海内外云厂对人工智能“存量改造”带来的算力需求(主要集中在推荐算法和搜索算法的升级改造),通过本季度的跟踪,我们进一步加大了对此的理解,认为这一趋势的持续性将好于我们此前的判断,结合GPT-o1等海内外新模型的发布,生成式AI(人工智能)的应用场景也将进一步打开,综合来看,人工智能产业的胜率进一步增加了。投资策略方面,我们仍然集中并增持了业绩持续超预期的AI算力板块,并且进一步加大了对海内外“爆款应用”的跟踪,随时做好从“存量升级改造”到“全新人工智能需求”的投资准备。

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