三季报点评：博时研究慧选混合C基金季度涨幅13.01%

证券之星消息，日前博时研究慧选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.68亿元，季度净值涨幅为13.01%。

从业绩表现来看，博时研究慧选混合C基金过去一年净值涨幅为28.84%，在同类基金中排名109/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-16.92%，成立以来的最大回撤为-34.91%。

从基金规模来看，博时研究慧选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.68亿元，较上一期规模1.13亿元变化了5512.97万元，环比变化了48.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.64%，债券占净值比0.37%，现金占净值比16.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.26%，第一大重仓股为重庆农村商业银行（03618），持仓占比为5.36%。

博时研究慧选混合C现任基金经理为吴鹏。其中在任基金经理吴鹏已从业4年，2023年2月24日正式接手管理博时研究慧选混合C，任职期间累计回报为17.78%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时研究慧选混合A（012153），季度净值涨幅为13.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度A股市场跌宕起伏,在前期持续下跌后市场于季度末迎来迅猛的上涨,也因此三季度A股主要指数均取得较为明显的正收益——上证指数、沪深300、创业板指、中小板指二季度分别上涨12.44%、16.07%、29.21%、15.20%;对应港股三季度同样表现较好,恒生指数上涨19.27%、恒生科技指数上涨33.69%。从行业表现上看,非银、房地产、商贸零售、社服、计算机等上涨幅度靠前,而前期表现较强的煤炭、石油石化、公用事业、银行等板块则相对涨幅落后。简单回顾三季度,本基金在季度前期也跟随市场有所回撤,但依靠组合中银行等回撤相对可控;但在季末的反弹中,尽管跟随市场也有一定反弹,但整体上涨幅度则相对一般,主要系组合中稳定类资产弹性相对落后于市场,反映了管理人在面对大波动市场经验及成长板块的积累等局限。当下投资环境的复杂性正如我们所见,管理人将在持续反思与改进中,不断弥补投资短板、积累可持续盈利能力。展望后市,经济的现状预计仍旧有一定惯性,而政策的变化则一定是显著的——比如中央政治局上对经济的表态更新,比如央行一次性指引75~100bp降准这种多年来未见的货币政策幅度,比如在资本市场上推出了相应的货币支持工具,等等等。诚然宏观经济以及主体信心的变化仍旧需要时日,但我们觉得此等政策变化需要给以足够的重视,包括后续诸多政策推动对经济、企业主体盈利变化的跟踪,也包括中短期对市场流动性风偏的变化应对。短期市场情绪的爆发带来的极大市场波动性已如我们所见,管理人认为在波动后市场将逐步回归理性,后续的机会则更多体现在结构上。后续管理人将在上面的跟踪变化中,结合产业、企业变化等寻找相应的投资机会。

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