三季报点评：大成创新趋势混合C基金季度涨幅6.55%

证券之星消息，日前大成创新趋势混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为6.55%。

从业绩表现来看，大成创新趋势混合C基金过去一年净值涨幅为-3.48%，在同类基金中排名3249/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.6%，成立以来的最大回撤为-38.79%。

从基金规模来看，大成创新趋势混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模958.54万元变化了44.13万元，环比变化了4.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.11%，债券占净值比1.86%，现金占净值比13.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.07%，第一大重仓股为海尔智家（600690），持仓占比为4.66%。

大成创新趋势混合C现任基金经理为魏庆国。其中在任基金经理魏庆国已从业9年又206天，2021年5月25日正式接手管理大成创新趋势混合C，任职期间累计回报为-26.57%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成优质精选混合A（014311），季度净值涨幅为7.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾本轮行情的历史走势,可以看到上证走势分为3段:(1)2635-3174是第一段上涨,领涨板块是AI算力、有色和出海链,红利股滞涨;(2)3174-2689是第二段回撤但指数没有创新低,领涨板块是防守的大盘红利股,银行、运营商、电力等,果链也表现很好,领跌的是跟经济相关的地产链、白酒还有资源品等;(3)2689至今是第三段由于政策转向,以互联网金融、科创板和创业板为代表的高弹性板块领涨,跟经济相关的地产链和白酒、资源品等表现也不错,红利股滞涨,目前我们还在这一段走势中。第三段走势是A股仅6个交易日大涨近1000点,成交额站上3.48万亿。回顾历史可能2008年底的经济刺激跟当下有一定的可比性,2008/4/24降低印花税,6个月后指数见底,本轮是2023/8/28调低印花税,指数也恰好在6个月后见底。此外货币政策、财政政策、资本市场政策、产业政策陆续出台,我们正处于类似的阶段。对当下的市场环境,有两种应对方式:(1)关注当下的货币政策、财政政策、资本市场政策和产业政策,按照政策的出台去估算当下的风险收益比;(2)相信会通过极大力度的刺激让整个经济体摆脱“债务-通缩循环”。如果是情景1那么跟经济相关的品种弹性不会特别大,流动性相对充分的情况下,一些有长期逻辑有想象力的板块可能占优;如果是情景2那么跟经济相关的品种弹性和确定性也会比较大,但是有长逻辑有想象力的板块可能具备更大的弹性。

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