三季报点评：国金核心资产一年持有A基金季度涨幅8.10%

证券之星消息，日前国金核心资产一年持有A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.59亿元，季度净值涨幅为8.1%。

从业绩表现来看，国金核心资产一年持有A基金过去一年净值涨幅为24.96%，在同类基金中排名176/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.91%，成立以来的最大回撤为-45.26%。

从基金规模来看，国金核心资产一年持有A基金2024年三季度公布的基金规模为0.59亿元，较上一期规模5803.53万元变化了64.8万元，环比变化了1.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.44%，债券占净值比0.42%，现金占净值比6.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.94%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.96%。

国金核心资产一年持有A现任基金经理为张望。其中在任基金经理张望已从业3年又333天，2023年9月1日正式接手管理国金核心资产一年持有A，任职期间累计回报为14.9%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金鑫意医药消费A（009507），季度净值涨幅为9.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场大部分时间处于阴跌下行的周期,但在季度末出现了快速的反弹。三季度因PMI转负、地产在“517新政”一个月景气度之后继续下滑、消费疲软等一系列国内经济走弱的情况,加上7-8月份,海外市场也出现担心美国经济硬着陆、美国大选候选人不断释放对华加关税政策等等一系列的负面情绪,导致在三季度沪深300指数的股息率一度上涨到3.5%的历史最高水平,充分反映了市场的悲观预期。但伴随着美国9月份的降息,随后国内出台的一系列政策,包括降准降息政策、活跃资本市场政策以及地产政策等,权益市场出现了快速的反弹,市场信心短期快速恢复,甚至出现了部分过热的情况。由于财政收入的影响,除特别国债外,财政方面在四季度发力,出现超出市场较强预期的概率不高,因此国内经济基本维持上半年状况,而海外经济较为强劲,预防式降息后,美国硬着陆的预期快速淡化,所以三季度基本面表现与我们的预期基本较为相似,即基本面变化不大,但可能存在宽幅波动。三季度初期,市场主要展现较悲观预期,红利股走强。随后伴随着信心恢复,超跌股票快速反弹,三季度末市场整体对于之前政策出台的效果具有较高的预期,也对于政策未来继续的推出有具有较高的期望。但目前看低于市场较高预期的概率或在增加,国内经济依旧处于转型期,实业信心的增强依旧需要时间。报告期内,本基金维持较高仓位运行,并维持了对有色金属板块的重点布局,在板块内进行了具体品种的一定调整;此外本基金持仓还辅助布局了行业景气度较高、业绩相对确定的泛AI产业链、船舶产业链、信创产业链以及部分出口产业链的个股品种。个股选择方面,本基金依旧以行业龙头、拥有核心竞争力的企业为主进行布局,力争增厚投资收益。

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