三季报点评：华泰保兴价值成长C基金季度涨幅10.45%

证券之星消息，日前华泰保兴价值成长C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为10.45%。

从业绩表现来看，华泰保兴价值成长C基金过去一年净值涨幅为13.28%，在同类基金中排名740/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-10.45%，成立以来的最大回撤为-31.96%。

从基金规模来看，华泰保兴价值成长C基金2024年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模586.1万元变化了76.02万元，环比变化了12.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.77%，无债券类资产，现金占净值比9.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.52%，第一大重仓股为雅戈尔（600177），持仓占比为2.47%。

华泰保兴价值成长C现任基金经理为尚烁徽。其中在任基金经理尚烁徽已从业7年又219天，2021年11月10日正式接手管理华泰保兴价值成长C，任职期间累计回报为-20.49%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴鑫成优选混合A（016274），季度净值涨幅为12.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度宏观经济整体较弱,红利相关行业的基本面整体也有走弱的趋势。我们维持了银行略微低配的配置比例,但是考虑到国有大行业绩有所分化,我们调高了其中业绩较好的品种的配置比例,调低其他品种的配置比例,考虑到化债的长久影响,增配了部分城商行和股份行。此外调高了周期相关品种的配置比例,年初至今这些品种整体基本面走弱,股价也表现相对弱势,但是考虑到化债、保交楼等措施对内需的托底,我们认为虽然从实物总量上很难对需求有很大的拉动,但是改善了中间所有环节的信心,各个环节都可能会增加对库存的补充,因此我们将其中有产品结构优势或者成本优势的个股进行了超配,主要集中在钢铁、建材、有色中。维持煤炭的配置比例,个股进一步集中到长协煤占比较高的公司,这些公司虽然短期基本面受损与煤炭价格中枢的扰动,但是整体经营质量较高,分红率较高。

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