三季报点评：诺德兴远优选一年持有混合基金季度涨幅5.92%

证券之星消息，日前诺德兴远优选一年持有混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.23亿元，季度净值涨幅为5.92%。

从业绩表现来看，诺德兴远优选一年持有混合基金过去一年净值涨幅为8.01%，在同类基金中排名29/56，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.22%。而基金过去一年的最大回撤为-15.15%，成立以来的最大回撤为-34.71%。

从基金规模来看，诺德兴远优选一年持有混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.23亿元，较上一期规模1.21亿元变化了161.76万元，环比变化了1.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.63%，债券占净值比24.11%，现金占净值比12.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.82%，第一大重仓股为美团-W（03690），持仓占比为4.33%。

诺德兴远优选一年持有混合现任基金经理为郝旭东。其中在任基金经理郝旭东已从业9年又111天，2021年6月1日正式接手管理诺德兴远优选一年持有混合，任职期间累计回报为-20.95%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺德策略精选（007152），季度净值涨幅为10.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,受益于最后5个交易日市场的大幅上涨,大部分指数录得了正收益。其中,万得全A指数上涨17.68%,沪深300指数上涨16.07%、创业板指上涨29.21%,。行业指数也均取得了正值,但表现各有不同,按申万一级行业划分,涨跌幅排名居于前三的非银金融、地产、综合板块分别上涨41.67%、33.05%、31.20%,而后三名的煤炭、石油石化、公用事业板块上涨1.24%、2.00%、2.95%。基于市场近期的上涨,相关指数估值均较前期有大幅提升。截至9月30日,万得全A指数、沪深300指数、创业板指PETTM(剔除负值)分别为15.34、12.65、31.49倍,PB为1.58、1.41、4.25倍。指数估值分位上,万得全A指数、沪深300指数、创业板指PETTM(剔除负值)分别位于2012年以来57%、73%、15%分位,PB则位于2012年以来的19%、36%、27%分位。季末股债收益差为-0.18,位于-1倍和-2倍标准差之间。在当前位置上,尽管市场近期有强势回补,但拉长看,考虑到前期经历了长达几年的调整,当前仍处于中间偏低位置,权益资产仍然是可以优选个股进行配置的好时机,本基金后续将综合衡量基本面变化趋势及估值水平,适当调整持仓品种,力争把握市场上涨机会。回顾第三季度,社会生产经营活动面临一定压力。内需增长或仍需改善,第三季度PMI指数低于临界水平,净出口仍然是整体增长的较强支撑项。外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升,国内结构调整阵痛继续显现,影响经济增长的因素较以往更为复杂。基于经济运行面临的较大压力,近日政策层面利好频出,政策转向较为明确。政府适时推出了货币、证券等金融维度支持经济高质量发展的各项举措,关键时刻的逆周期调节,使得市场增强了对政策已见底的信心,同时直接针对证券市场的论述,又提振了市场情绪。预计后续财政政策及各地对实体经济的支持细则可能将陆续出台,同时国际形势方面,人民币汇率近期持续走强,美国超预期降息也为国内政策腾挪出了空间。预计后续伴随着优化经商环境、畅通融资渠道等相关政策的接续发力,制造业生产经营有望重回扩张区间。报告期内,本基金仍保持均衡配置、精选个股的总体策略,基金仓位较为灵活,择机进行了仓位调整。未来,本基金将根据行业趋势陆续适当加大配置,主线仍以较高增长的细分行业和个股挖掘为主,力争在合理控制风险的基础上获取超额收益。展望未来,本基金将主要关注以下几方面的投资机会:一是行业受政策支持,行业基本面后续可能有一定改善的非银金融等政策受益板块;二是受技术进步催化,行业本身有较稳定增长的计算机、电子、电力设备等科技板块;三是前期跌幅较大、估值调整相对到位、股息率较合理并且本身业绩还有一定增长的消费、医药等板块。在投资策略上,本基金仍力求以合理的价格买入,力争获取确定性收益。一方面我们会根据行业本身的基本面表现进行配置,比如一些行业出现了积极的类似价格触底回升、竞争格局改善或者有比较好的新产品在竞争中脱颖而出等信号。另一方面,我们也会根据持仓标的本身的市场表现进行调节,比如说像我们原来持有的一些红利和周期行业,在过去一段时间表现比较好,随着市场风格的持续演绎,性价比可能会被另外一些行业所替代,我们将会根据性价比表现,对该类持仓进行适当调整。在选股策略上,本基金将始终坚持业绩增长与股价匹配的原则精选个股,秉持绝对收益投资理念,坚持以合理的价格买入,力争获取确定性收益。

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