三季报点评：易方达稳健添利混合C基金季度涨幅10.66%

证券之星消息，日前易方达稳健添利混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为10.66%。

从业绩表现来看，易方达稳健添利混合C基金过去一年净值涨幅为8.5%，在同类基金中排名25/56，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.22%。而基金过去一年的最大回撤为-10.72%，成立以来的最大回撤为-15.96%。

从基金规模来看，易方达稳健添利混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模4166.73万元变化了270.62万元，环比变化了6.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比53.74%，债券占净值比33.4%，现金占净值比10.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.26%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.19%。

易方达稳健添利混合C现任基金经理为孙松。其中在任基金经理孙松已从业5年又308天，2021年12月31日正式接手管理易方达稳健添利混合C，任职期间累计回报为-2.89%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达稳健回报混合A（012008），季度净值涨幅为10.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,宏观政策调整带动经济预期及资金面改善,A股探底回升,各宽基指数实现普涨,其中上证指数上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%。市场在三季度末发生了风格的快速切换,不同行业表现明显分化,中信30个一级行业指数中,顺周期的强贝塔板块以及高弹性的科技成长相关行业表现较好,在前期市场调整过程中韧性较强的红利高股息则相对落后。其中,非银行金融以43.80%的涨幅领跑两市,此外房地产、消费者服务、计算机、传媒、电力设备及新能源等行业均涨超20%;石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装表现相对靠后,涨幅均不足10%。港股市场也有明显分化,高弹性且对美元流动性更加敏感的科技成长板块涨幅靠前,三季度恒生指数上涨19.27%、恒生科技指数上涨33.69%,其中医疗保健、非必需性消费、资讯科技业分别录得31.59%、29.58%、22.65%的涨幅,相较之下前期表现稳健的能源业、电讯业则有不同幅度下跌。三季度国内宏观基本面整体偏弱,虽然5月下旬地产新政发布,但实际落地规模尚小,楼市量、价未能展现出修复态势,房地产低迷和地方政府化债导致企业资金流紧张,M1增速持续探底,7-8月的工业、投资、消费增速均呈现走弱态势,三驾马车中仅有出口增速保持较快增长。经济修复力度偏弱的背景下,市场热点稀少、成交额维持低位,上证指数一度逼近年内新低,A股大部分时间里的风格倾向于防御性的大盘价值板块。至三季度末,宏观政策出现较大变化,指数迅速回升:9月24日央行等多部门多条政策综合性直接支持资本市场,政策支持强度大超预期;9月26日中央政治局会议对稳增长政策再度全面强化,继续推升市场情绪,指数快速修复,沪指迅速回到3000点之上,量能创历史新高。随着政策不断调整以及宏观预期快速修复,低估值修复主线贯穿于三季度末的反弹行情,其中政策驱动的地产非银板块、强贝塔的顺周期核心资产以及高弹性的科技成长涨幅明显领先,与之相对应的则是防御属性较强的红利高股息板块显著落后于市场。受益于流动性的边际宽松,权益资产尤其是港股在三季度出现较大的反弹,为降低整体波动性,组合略降低权益的配置比例,主要减仓港股的互联网龙头,同时降低制造方向的机械、建材、化工和电力设备等配置。组合行业配置整体保持稳定,坚持重仓三个方向,一是估值合理且仍有成长空间的港股互联网和非银金融龙头;二是具备成长空间、中长期需求稳健增长的偏消费类行业,包括食品饮料、医药生物和家电等;三是供给格局稳定且具备较强盈利能力的周期龙头,包括化工、建材和钢铁等。总体来说,三季度的投资运作基本延续中长期的操作思路,保持了投资的连续性和一致性。

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