三季报点评：广发集优9个月持有期债券A基金季度涨幅2.44%

证券之星消息，日前广发集优9个月持有期债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.09亿元，季度净值涨幅为2.44%。

从业绩表现来看，广发集优9个月持有期债券A基金过去一年净值涨幅为2.76%，在同类基金中排名733/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-4.48%，成立以来的最大回撤为-9.0%。

从基金规模来看，广发集优9个月持有期债券A基金2024年三季度公布的基金规模为5.09亿元，较上一期规模5.65亿元变化了-5586.27万元，环比变化了-9.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.75%，债券占净值比88.95%，现金占净值比1.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.79%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.9%。

广发集优9个月持有期债券A现任基金经理为曾刚。其中在任基金经理曾刚已从业15年又226天，2021年5月24日正式接手管理广发集优9个月持有期债券A，任职期间累计回报为3.96%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发鑫源混合A（002135），季度净值涨幅为9.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,经济形势有企稳的迹象但仍有待稳固,七、八月的债券交易结构、资金面和央行政策对债市轮流带来交易性机会,债市总体在收益率震荡下行的格局中运行;九月中下旬,财政加力的预期渐强,叠加权益市场转向,债市收益率开始明显上行。地缘政治风险加剧、美联储降息,多个海外股市出现见顶趋势,随着人民币走强,海外资金存在重新重视中国资产的倾向。国内股市方面,高层对房地产等提出新的思路,大量资金涌向股市,形成技术性牛市,后续将继续关注数据改善情况。股债的方向性变化对于可转债的影响偏正面。本季度前期,组合杠杆大体保持中性略偏低水平,债券部分积极换仓,股票仓位在中等水平,行业适度均衡。临近季度末,组合股票比例大幅提高至上限水平。

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