三季报点评：东财食品饮料指数增强A基金季度涨幅15.75%

证券之星消息，日前东财食品饮料指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为15.75%。

从业绩表现来看，东财食品饮料指数增强A基金过去一年净值涨幅为-9.55%，在同类基金中排名456/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-31.41%，成立以来的最大回撤为-50.35%。

从基金规模来看，东财食品饮料指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模1983.98万元变化了352.02万元，环比变化了17.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.02%，无债券类资产，现金占净值比5.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.22%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为9.65%。

东财食品饮料指数增强A现任基金经理为杨路炜。其中在任基金经理杨路炜已从业3年又226天，2021年11月2日正式接手管理东财食品饮料指数增强A，任职期间累计回报为-34.29%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财新能源增强A（014237），季度净值涨幅为20.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型基金,报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的同时,力争基金的净值增长超越业绩基准。报告期内基金较好的完成了跟踪目标,通过使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,控制投资组合和基准之间的风格偏离,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面,主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略,并根据市场风格变化不定期对组合进行优化,力争获取稳定的超额收益。

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