三季报点评：华润元大双鑫债券C基金季度涨幅2.19%

证券之星消息，日前华润元大双鑫债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为2.19%。

从业绩表现来看，华润元大双鑫债券C基金过去一年净值涨幅为9.05%，在同类基金中排名47/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.16%，成立以来的最大回撤为-13.02%。

从基金规模来看，华润元大双鑫债券C基金2024年三季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.3亿元变化了329.98万元，环比变化了2.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.32%，债券占净值比97.52%，现金占净值比0.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.16%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为1.53%。

华润元大双鑫债券C现任基金经理为尹华龙。其中在任基金经理尹华龙已从业6年又19天，2023年6月6日正式接手管理华润元大双鑫债券C，任职期间累计回报为7.58%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华润元大双鑫债券A（003680），季度净值涨幅为2.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在二季度央行不断提示长债风险的基础上,7月上半月央行表示将进行国债借入操作,央行公布将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,债市情绪整体承压,10年期国债从6月底的2.2%快速上升至2.29%。二十届三中全会召开后,会议更多从中长期的角度制定政策,强调改革的任务,并未有超市场预期的强刺激政策,随着央行OMO和LPR同步下调10bp、MLF超预期下调20bp,债券市场做多热情上升,收益率转为下行。8月国内基本面面临压力。除基建投资增速略有上行外,制造业和房地产投资增速均继续下滑,但8月大行集中抛售债券,带动利率债的持续调整,而银行理财因赎回基金也带来信用债的调整。直至月底,央行安抚市场,同时加大流动性的投放,市场调整结束,收益率转为下行。9月美联储降息50bp,国内在9月26日中共中央政治局会议召开,会议强调“要加大财政货币政策逆周期调节力度”,“要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用”,“要降低存款准备金率,实施有力度的降息”,“要促进房地产市场止跌回稳”,“要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点”。随后各部委密集出台相关政策,市场风险偏好发生大幅变化,债券市场出现大幅调整。信用债方面,前期市场的配置需求强烈,导致信用利差处于历史低位,但随着理财资金的赎回,信用债8月开始出现调整,9月底调整幅度加大。权益市场方面,二季度权益市场先跌后涨,随着三季度经济数据走弱,权益市场持续调整,9月底政治局会议召开后,市场风险偏好大幅提升,权益市场在三季度末大幅上涨。本基金继续以信用债为主要配置,并适度降低了组合的久期。权益方面,继续以科技股为主,在低位适度增加了消费和周期板块,获取了较好收益。

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