三季报点评：瑞达行业轮动混合C基金季度涨幅16.33%

证券之星消息，日前瑞达行业轮动混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为16.33%。

从业绩表现来看，瑞达行业轮动混合C基金过去一年净值涨幅为14.12%，在同类基金中排名689/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-9.94%，成立以来的最大回撤为-29.22%。

从基金规模来看，瑞达行业轮动混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模695.89万元变化了107.82万元，环比变化了15.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.01%，无债券类资产，现金占净值比6.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.69%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为9.08%。

瑞达行业轮动混合C现任基金经理为袁忠伟 张锡莹。其中在任基金经理袁忠伟已从业7年又344天，2021年6月9日正式接手管理瑞达行业轮动混合C，任职期间累计回报为-11.27%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为瑞达行业轮动混合A（012221），季度净值涨幅为16.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基于上半年的宏观经济基本面和市场运行节奏,我们在三季度初期认为2024年主基调仍为震荡市、结构性机会。因此,在资产配置方面,我们坚持景气回升与红利资产的攻守结合,关注三条主线:(1)经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块;(2)自下而上寻找需求率先好转或供给出清细分机会;(3)现金流充足、持续高分红的高股息资产。基于上述认识,本基金三季度的组合较长时间维持“价值+成长”的配置结构。价值以大金融板块为主,煤炭、家电和医药为辅,主要配置在银行、券商、保险等龙头标的上;成长则以汽车、新能源、半导体、军工等为主。股票组合整体估值水平较低,整体抗风险水平较高,使得本基金在本季度上涨的市场行情中表现较好,本报告期内本基金单位净值增长率高于业绩比较基准收益率。

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