三季报点评：民生加银核心资产股票C基金季度涨幅5.14%

证券之星消息，日前民生加银核心资产股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为5.14%。

从业绩表现来看，民生加银核心资产股票C基金过去一年净值涨幅为6.61%，在同类基金中排名390/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-13.49%，成立以来的最大回撤为-44.27%。

从基金规模来看，民生加银核心资产股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1126.65万元变化了-118.58万元，环比变化了-10.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.77%，无债券类资产，现金占净值比10.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.25%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为6.63%。

民生加银核心资产股票C现任基金经理为王亮。其中在任基金经理王亮已从业6年又360天，2021年11月4日正式接手管理民生加银核心资产股票C，任职期间累计回报为-32.74%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为民生加银景气行业混合A（690007），季度净值涨幅为7.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内股票市场出现剧烈的震荡,三季度大部分时期受到相对偏弱的经济数据影响,股票市场表现持续疲弱。在9月下旬受到政策的影响,股票市场出现惊天逆转,短时间出现大幅的上涨。我们对于政策的解读是明显扭转了压制股票市场的两个痛点。它们分别是流动性不足导致的估值折价,以及内需不足带来的担忧。我们在中期报告中对下半年的判断是相比国外,我们更看好国内的表现。在报告中,我们判断随着美联储开始降息,国内的货币调节空间即将打开,进而会明显改善国内的需求。从目前的市场表现来看,总体符合我们在中期报告中的判断。基于上述的判断,我们在三季度市场下跌期间并未悲观,相反在市场低迷期逐步增加仓位。三季度的操作中,我们除了适当加仓以外,在结构方面也进行一定的调整。总体上我们依然维持高分红类资产和具有中国优势的核心资产两大类不变,但是逐步向第二类资产倾斜,即增加了家电、汽车以及新能源类资产,同时适当降低了高分红资产中的银行类。港股方面,我们维持对具有核心壁垒的央国企配置。以上就是我们在三季度的总体运作情况。市场短期出现大幅上涨,呈现普涨的行情。我们对后市在乐观中还是保持一份警醒。在大幅上涨以后,结构性分化不可避免。随着三季报在接下来陆续披露,具备优异业绩表现,且具有产业逻辑的公司有望取得超额受益,缺乏基本面支撑、仅仅受流动性推动的公司则存在大幅回调的风险。因此本基金在市场乐观期间,依然秉持绝对收益的思路,以价值投资作为选取公司的核心标准。感谢各位持有人在净值回撤过程中给予我们的信任和支持,我们相信跟随最优秀的企业从中长期也将会给予我们持续的超额回报。后续我们将继续秉持持有人利益第一的原则,审慎投资,立足中长期跟随优秀企业共同成长。谢谢大家!

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