三季报点评：中信建投轮换混合C基金季度涨幅11.12%

证券之星消息，日前中信建投轮换混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.26亿元，季度净值涨幅为11.12%。

从业绩表现来看，中信建投轮换混合C基金过去一年净值涨幅为12.27%，在同类基金中排名1124/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-18.05%，成立以来的最大回撤为-34.51%。

从基金规模来看，中信建投轮换混合C基金2024年三季度公布的基金规模为2.26亿元，较上一期规模2.09亿元变化了1730.19万元，环比变化了8.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.8%，债券占净值比0.09%，现金占净值比18.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.41%，第一大重仓股为焦作万方（000612），持仓占比为2.54%。

中信建投轮换混合C现任基金经理为栾江伟。其中在任基金经理栾江伟已从业8年又246天，2019年1月17日正式接手管理中信建投轮换混合C，任职期间累计回报为153.81%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投品质优选一年持有A（014016），季度净值涨幅为13.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度末本基金行业集中度仍然较低,个股集中度仍然较为分散。3季度末持仓比例较高行业包括有色、煤炭、医药、食品饮料、环保、新能源等行业,整体持股还是偏防御,偏低估值行业和个股为主。3季度末利好政策不断,市场情绪大幅好转,市场迎来快速上涨行情,3季度末基金仓位持续上升,季度末适当增加少量科创板和创业板持仓,主体持仓还是以主板股票为主,4季度初,市场短期上涨后迎来快速调整,预计市场短期高位震荡盘整,中期看政策执行力度和企业盈利好转情况。未来将逐步增加调整比较充分、估值调整到位的行业和个股配置,还是追求业绩和估值匹配度高、确定性强的行业和个股,保持中性仓位。

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