四季报点评：永赢创业板指数发起式A基金季度涨幅-1.39%

证券之星消息，日前永赢创业板指数发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.69亿元，季度净值涨幅为-1.39%。

从业绩表现来看，永赢创业板指数发起式A基金过去一年净值涨幅为26.29%，在同类基金中排名642/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.13%，成立以来的最大回撤为-52.66%。

从基金规模来看，永赢创业板指数发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为4.69亿元，较上一期规模5.73亿元变化了-1.04亿元，环比变化了-18.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.56%，债券占净值比2.96%，现金占净值比2.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.75%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为19.5%。

永赢创业板指数发起式A现任基金经理为刘庭宇。其中在任基金经理刘庭宇已从业1年又162天，2023年8月14日正式接手管理永赢创业板指数发起式A，任职期间累计回报为-1.37%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢深证创新100ETF（159721），季度净值涨幅为1.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股呈现出区间宽幅震荡的行情,其中沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,中证1000上涨4.36%。尽管海外通胀压力有所缓解,但全球经济增长动能依然不足,主要经济体经济表现分化明显,全球货币政策延续宽松趋势。国内一系列超预期"政策组合拳"密集出台,市场风险偏好快速修复,经济基本面高频指标持续改善。创业板指作为大盘成长风格的代表,反映新兴产业、高新技术企业的成长,是新质生产力企业的聚集地。行业层面,商贸零售、TMT板块涨幅靠前;美容护理、有色金属、食品饮料回调幅度较大。小盘风格强于大盘风格,价值风格强于成长风格。 报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

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