四季报点评：鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金季度涨幅-4.10%

证券之星消息，日前鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-4.1%。

从业绩表现来看，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为25.57%，在同类基金中排名703/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-14.37%，成立以来的最大回撤为-19.4%。

从基金规模来看，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模962.28万元变化了141.98万元，环比变化了14.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.69%，无债券类资产，现金占净值比5.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.81%，第一大重仓股为中兴通讯（000063），持仓占比为3.72%。

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C现任基金经理为罗英宇。其中在任基金经理罗英宇已从业4年又32天，2022年5月20日正式接手管理鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C，任职期间累计回报为15.21%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证半导体芯片ETF（159813），季度净值涨幅为21.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年是共建"一带一路"第二个十年的开局之年,将继续聚焦于高质量发展和可持续性,预计将有更多的市场机遇和投资机会涌现。中国已与150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建"一带一路"合作文件,与共建国家进出口总额累计超过22万亿美元,对共建国家直接投资累计超过2700亿美元。另一层面,作为宽基指数,其与国内宏观经济走向密切相关,2024年第四季度中国宏观经济在政策支持和市场恢复的双重作用下,展现出稳中向好的趋势。尽管面临外部挑战和内部结构调整的压力,但经济基本面依然稳固,预计将继续保持平稳增长。从股票市场角度看,2024年A股经历了"超跌反弹→震荡等待→情绪降温→深V反转"四个阶段,资金结构由年初的配置盘托底向投机盘主导过渡,在整体利率下行背景下,作为大盘价值板块的重点标的,仍然是资金从价值红利角度进行加仓配置的重要可选标的。报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪中证一带一路主题指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作,并通过遵从严格的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。

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