四季报点评：泓德研究优选混合基金季度涨幅0.54%

证券之星消息，日前泓德研究优选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模19.56亿元，季度净值涨幅为0.54%。

从业绩表现来看，泓德研究优选混合基金过去一年净值涨幅为21.02%，在同类基金中排名1212/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-16.59%，成立以来的最大回撤为-44.48%。

从基金规模来看，泓德研究优选混合基金2024年四季度公布的基金规模为19.56亿元，较上一期规模24.84亿元变化了-5.29亿元，环比变化了-21.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.33%，债券占净值比2.89%，现金占净值比8.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.57%，第一大重仓股为中控技术（688777），持仓占比为5.4%。

泓德研究优选混合现任基金经理为王克玉 孟焱毅。其中在任基金经理王克玉已从业14年又46天，2019年5月27日正式接手管理泓德研究优选混合，任职期间累计回报为67.96%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德瑞嘉三年持有期混合A（012107），季度净值涨幅为2.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在经历过九月份资本市场的大幅波动之后,四季度内市场波幅出现显著收敛,从月度指标上看,波动幅度在2%以内。受到人工智能等行业主题机会的拉动,科创50指数涨幅达到13%,其他主要综合指数涨跌幅度在2%以内。各个行业指数的表现继续呈现显著的分化,电子和计算机行业涨幅接近13%,资源品、公用事业等上半年表现强势的行业下跌,消费和医药在三季度反弹之后再次下跌。 在经过三季度的快速反弹之后,组合净值在四季度与市场基本同步。在市场交易活跃度提升之后,基于对投资标的的竞争力和估值的分析,组合增加了对电力设备、医药等行业的投资,减持了化工、电子,对交运行业的个股进行了部分的调整。 过去一个阶段以来资本市场改革聚焦在增强资本市场内在稳定性、树立回报投资者的导向,着力提高上市公司质量和投资价值。2024年A 股市场的融资额开始显著的低于全市场的分红金额,特别是在全社会预期收益率大幅下降之后,A 股市场绝对收益率和相对投资价值都有了显著的提升。2024年市场的剧烈波动给我们做组合管理提出了很大的挑战,我们应该把"市场先生"当作我们优化组合、提高收益的机会,但在投资实践中,组合净值的剧烈波动不管是对客户还是基金经理自身都造成了很大的困扰和伤害,也客观上要求我们必须提高应对市场不确定性的能力。一方面要从资产配置层面提高应对能力,另外也必须提高对重点投资品种的核心竞争力和估值的安全边际的要求,在持续扩展研究覆盖的情况下,更加精选投资标的。

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