四季报点评：农银汇理海棠三年定开混合基金季度涨幅-4.98%

证券之星消息，日前农银汇理海棠三年定开混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为-4.98%。

从业绩表现来看，农银汇理海棠三年定开混合基金过去一年净值涨幅为8.09%，在同类基金中排名3119/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.44%，成立以来的最大回撤为-58.84%。

从基金规模来看，农银汇理海棠三年定开混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模1.15亿元变化了-572.78万元，环比变化了-4.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.2%，无债券类资产，现金占净值比6.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.35%，第一大重仓股为柏楚电子（688188），持仓占比为8.47%。

农银汇理海棠三年定开混合现任基金经理为谷超。其中在任基金经理谷超已从业3年又192天，2022年3月23日正式接手管理农银汇理海棠三年定开混合，任职期间累计回报为-20.58%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银信息传媒股票A（001319），季度净值涨幅为3.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场整体呈现震荡趋势,指数方面,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300指数下跌2.06%,创业板指数下跌1.54%。行业方面分化也较为明显,商贸零售、电子、计算机等行业涨幅较大;有色金属、食品饮料、医药等行业出现下跌。 u3000u3000四季度股市整体震荡,一方面国内自9月份推出一系列支持经济高质量发展的政策以来,内需有所回升;另一方面海外需求受到了全球贸易环境变化的影响,人民币汇率也出现一定波动。宏观经济方面,国内10-12月制造业PMI连续三个月位于扩张区间,意味着经济支持政策逐渐落地,有效需求开始回升。中共中央政治局12月9日召开会议,分析研究2025年经济工作。会议认为,今年经济运行总体平稳、稳中有进,全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。明年要坚持稳中求进、以进促稳,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节。要大力提振消费、提高投资收益,全方位扩大国内需求。我们认为,近期新推出的政策对实体经济及资本市场都有很强的针对性,有望产生较好的效果,国内经济中长期向好的趋势没有改变。 u3000u3000外部环境方面,未来随着美国政府换届,全球贸易环境可能有所变化,我国出口关税整体水平可能有所上涨,但涨幅可控;预计我国贸易总额在全球中的份额占比也不会出现大的波动,整体影响有限,因为我国强大的制造业在全球具备核心竞争力。 u3000u3000本基金四季度在仓位上有所上升,并对结构进行了一定调整,增加了金融、汽车、计算机等行业的配置,降低了食品饮料等行业的配置,投资的主线仍然聚焦在人工智能、能源革命与消费升级。

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