四季报点评：浙商沪港深精选混合C基金季度涨幅-2.63%

证券之星消息，日前浙商沪港深精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.22亿元，季度净值涨幅为-2.63%。

从业绩表现来看，浙商沪港深精选混合C基金过去一年净值涨幅为24.71%，在同类基金中排名798/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-20.6%，成立以来的最大回撤为-59.86%。

从基金规模来看，浙商沪港深精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.22亿元，较上一期规模3.18亿元变化了-1.95亿元，环比变化了-61.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.23%，债券占净值比5.6%，现金占净值比10.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.58%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.77%。

浙商沪港深精选混合C现任基金经理为刘新正。其中在任基金经理刘新正已从业3年又219天，2024年9月11日正式接手管理浙商沪港深精选混合C，任职期间累计回报为17.73%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商智多盈债券A（013231），季度净值涨幅为2.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们采用自下而上的选股方式构建组合,对优质公司搭建资产定价模型,选择隐含收益率较高的个股。股票组合体现了在管基金经理的研究思考和研究团队的共同智慧。组合不偏向特定的行业,运作相对均衡。我们期望以合理安全边际买入、较高集中度持仓、较低换手率实现收益目标。对于涨幅远超内在价值的股票,我们会遵守纪律减仓。 u3000u3000本季度,我们维持股票高仓位运作,因为我们判断持仓公司的隐含收益率仍可期待。我们前十大重仓占股票持仓的比例约75%,体现出我们价值投资、集中持仓的风格。我们在投资标的选择上注重业务护城河和公司治理,我们的交易主要基于我们对公司内在价值的判断,基于绝对定价做有纪律的买卖。 u3000u3000我们看到港股市场存在着多元化的投资机会,非常适合价值投资风格。从自下而上的角度,港股可选出一批估值低、成长性亦尚可的优秀公司;同时港股有着很多深度价值标的;此外,我们也关注到了一些套利型的交易机会。 u3000u3000展望2025年的港股市场,我们整体偏中性。因为我们看到基本面偏弱,体现为香港主要指数盈利预期有下行压力;但是资金面具备吸引力,因为全球资金配置比例仍在低位,向上动力仍在。

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