四季报点评：鹏华精选回报定开基金季度涨幅-12.01%

证券之星消息，日前鹏华精选回报定开基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为-12.01%。

从业绩表现来看，鹏华精选回报定开基金过去一年净值涨幅为1.87%，在同类基金中排名3586/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-20.07%，成立以来的最大回撤为-64.62%。

从基金规模来看，鹏华精选回报定开基金2024年四季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模6571.82万元变化了-789.2万元，环比变化了-12.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.62%，无债券类资产，现金占净值比14.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.99%，第一大重仓股为广汇能源（600256），持仓占比为8.75%。

鹏华精选回报定开现任基金经理为王云鹏。其中在任基金经理王云鹏已从业2年又122天，2022年9月23日正式接手管理鹏华精选回报定开，任职期间累计回报为-25.72%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在9月底,随着一系列增量政策措施的出台,显著扭转了市场对于政策力度的看法,有力提振了市场信心,市场出现了大幅上涨。从结构来看,对于充裕流动性最为敏感的TMT类资产成为市场进攻的核心方向。本组合在四季度依然延续了整体的持仓结构,重点布局在两类资产。一类是上游资源品相关,主要是黄金、煤炭、油运。根据我们对于康波周期的研究,我们认为这类资产是康波萧条期最具有代表性的资产,本质依然是该类资产对于变化的反应最为敏感,而逐渐夯实的资产负债表为股东回报提供了坚实基础。另一类是中游制造业相关,主要是基础化工、机械和轻工。在这些行业中,我们偏向于寻找α因子,一种是我们长期认可并坚守的具备底层创新能力的平台型公司;一种是我们新挖掘的,在细分领域已经成为全球龙头,同时具备出海能力和空间的优质制造业公司,这些公司优秀的资产负债表和较低的估值,有潜力为组合带来良好的回报。同时,在市场大幅上涨的过程中,我们减仓了部分基本面与估值匹配程度较低的个股。

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