四季报点评：建信优化配置混合C基金季度涨幅-4.83%

证券之星消息，日前建信优化配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为-4.83%。

从业绩表现来看，建信优化配置混合C基金过去一年净值涨幅为8.18%，在同类基金中排名1352/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-15.76%，成立以来的最大回撤为-44.07%。

从基金规模来看，建信优化配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模1496.38万元变化了4795.46万元，环比变化了320.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.67%，无债券类资产，现金占净值比11.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.66%，第一大重仓股为中信博（688408），持仓占比为6.61%。

建信优化配置混合C现任基金经理为周智硕。其中在任基金经理周智硕已从业4年又127天，2022年3月21日正式接手管理建信优化配置混合C，任职期间累计回报为-18.85%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场对全球经济前景的忧虑持续存在,总需求表现出进一步降温的态势。海外方面,美国经济数据表明其经济增长动能减弱,全球贸易环境不确定性增加。此外,美国大选结果尘埃落定,新政府政策走向逐渐明朗,但国际贸易关系仍需时间调整,这对国内外宏观政策制定带来了新的挑战。国内方面,在复杂的国际环境下,当前经济运行依然存在不确定性和不稳定性。尽管刺激政策力度较大,但落实到位仍需时日,内需整体疲软状况在一个季度中能得到何种程度的改善和环境仍有待观察。但总体上,新兴行业发展势头良好,传统产业则继续面临结构调整的压力。政府出台的一系列稳增长措施开始显现效果,市场信心逐步恢复,为年末经济企稳提供了支撑。 u3000u3000报告期内,各个指数均出现了先涨后跌的情况,但是分化较大。其中上证指数微涨0.46%,深成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%,科创50上涨13.36%,上证50下跌2.56%,沪深300下跌2.06%,中证500下跌0.30%,中证1000上涨4.36%,国证2000上涨6.20%。分行业来看,按照中信行业分类,涨幅靠前的三个行业分别是商贸零售、电子和计算机,涨幅分别为21.25%,13.07%和12.87%。跌幅靠前的三个行业分别为有色,煤炭和食品饮料,跌幅分别为8.65%,8.18%和8.04%。 u3000u3000我们在3季报展望中提到："基本面的底部在之前的位置已经渐行渐近;9月底的政策表态则表明政策的底部也已经出现。",但在彰显积极信号的同时,也要看到面临的风险挑战：当前世界百年未有之大变局加速演进,国际政治经济形势复杂严峻,国际经济循环格局深度调整,国内经济仍面临不少困难,现有政策的执行落地、后续是否有增量政策以及后续政策的出台对经济的提振效果需要观察。此外,变化较快的市场预期也可能加大市场的波动。在这种情况下,寻找中长期风险收益比合适的公司,寻找在财报端,有望在明年1、2季度就有所表现的公司,是我们准备采取的策略。因此,本基金继续自下而上,寻找竞争力突出、风险收益比较高的公司这条主线进行投资,重点投资了电子、机械、电力设备及新能源、计算机、通信等行业的企业。希冀通过此类投资,提高投资回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。