四季报点评：泰信鑫瑞债券发起式C基金季度涨幅1.82%

证券之星消息，日前泰信鑫瑞债券发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为1.82%。

从业绩表现来看，泰信鑫瑞债券发起式C基金过去一年净值涨幅为6.87%，在同类基金中排名530/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-4.83%，成立以来的最大回撤为-15.48%。

从基金规模来看，泰信鑫瑞债券发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模40.43万元变化了809.03万元，环比变化了2001.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.13%，债券占净值比80.86%，现金占净值比9.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.63%，第一大重仓股为海澜之家（600398），持仓占比为0.92%。

泰信鑫瑞债券发起式C现任基金经理为张安格 张海涛。其中在任基金经理张安格已从业3年又356天，2022年3月17日正式接手管理泰信鑫瑞债券发起式C，任职期间累计回报为-7.33%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰信双息双利债券（290003），季度净值涨幅为2.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度经济运行平稳,制造业和基建投资增速保持高位,房地产开发投资增速尚未趋势性好转,消费略有改善,出口依旧保持较强韧性。12月初中央经济工作会议召开,时隔多年再度提及货币政策"适度宽松",并明确提出"提高财政赤字率",给市场带来信心。四季度权益市场在九月底的大爆发之后逐步回归理性,市场整体的波动有所收敛。10月至12月初,权益市场小盘股表现较好,本质上是九月底做多热情的延续和对流动性宽松的憧憬。12月开始,平静了一段时间的红利股开始承接市场热度,走出一波超额收益行情。在低利率时代,高股息标的的认可度越来越高。债券方面,在经历9月底的大跌之后,债券重拾牛市,收益率不断下行,并在年末走出了加速下行的大牛市行情。这轮收益率的快速下行,始于三季末大跌后的情绪恢复、固收类产品规模的回升,爆发于对"适度宽松"的货币政策下降准降息的预期,并最终在年末的抢配情绪下达到高潮。当前债市的收益率水平已经较为充分地定价了降准降息的预期。四季度,本基金调整了权益仓位,风格上仍以红利股为主,但适度分散了红利股标的,增配了部分相对滞涨的红利类股票;转债部分则以双低策略为主。

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