四季报点评：建信卓越成长一年持有混合A基金季度涨幅-3.88%

证券之星消息，日前建信卓越成长一年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.99亿元，季度净值涨幅为-3.88%。

从业绩表现来看，建信卓越成长一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为17.6%，在同类基金中排名1747/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.18%，成立以来的最大回撤为-43.73%。

从基金规模来看，建信卓越成长一年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.99亿元，较上一期规模1.05亿元变化了-656.19万元，环比变化了-6.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.59%，无债券类资产，现金占净值比7.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.66%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为5.15%。

建信卓越成长一年持有混合A现任基金经理为邵卓。其中在任基金经理邵卓已从业9年又307天，2022年3月17日正式接手管理建信卓越成长一年持有混合A，任职期间累计回报为-22.4%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股延续9月底反弹趋势后上行震荡,各板块分化明显。四季度市场表现分行业看,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒领涨;有色、煤炭、食品饮料、房地产、医药等板块跌幅较大。经历长期下跌后的反弹第一阶段,风险偏好经常领先于基本面改善,主题投资活跃往往是这一阶段的特点。四季度科创50和中小市值板块表现好过沪深300和上证50,也是一个佐证。四季度的行情和板块分化,很大程度上围绕着政策边际变化展开。在房地产和基建代表的顺周期投资、消费、科技、出口、低波红利等几个方向上,出口需要等待25年一季度海外贸易政策明朗化,顺周期投资面临居民或者地方政府的杠杆率限制,科技是政策持续鼓励的方向但估值较高,消费是政策可能发力且市场认同度较高的板块,低波红利股息率则偏重防御,各板块的具体配置权重需要结合自上而下的宏观判断和市场位置综合后考虑。本基金的配置思路主要是通过自上而下的策略判断和自下而上个股选择,突出对成长性的考量,围绕成长因子分析和筛选行业以及个股的基本面变化,来争取实现超额收益。四季度组合仓位变化不大,结构上科技和高端制造为主。

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