四季报点评：中泰红利优选一年持有混合发起基金季度涨幅2.02%

证券之星消息，日前中泰红利优选一年持有混合发起基金公布四季报，2024年四季度最新规模7.45亿元，季度净值涨幅为2.02%。

从业绩表现来看，中泰红利优选一年持有混合发起基金过去一年净值涨幅为30.6%，在同类基金中排名443/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-11.53%，成立以来的最大回撤为-17.49%。

从基金规模来看，中泰红利优选一年持有混合发起基金2024年四季度公布的基金规模为7.45亿元，较上一期规模7.12亿元变化了3330.08万元，环比变化了4.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.96%，无债券类资产，现金占净值比7.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.06%，第一大重仓股为中国建筑（601668），持仓占比为9.81%。

中泰红利优选一年持有混合发起现任基金经理为姜诚 王桃。其中在任基金经理姜诚已从业7年又293天，2022年3月24日正式接手管理中泰红利优选一年持有混合发起，任职期间累计回报为32.67%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰红利优选一年持有混合发起（014771），季度净值涨幅为2.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场呈震荡走势,波动较大。沪深300指数涨跌幅为-2.06%,中证1000指数涨跌幅为4.36%,中证红利指数涨跌幅为-2.07%,大盘股表现弱于中小盘; 从行业来看,食品饮料、地产、煤炭等行业承压,反映了市场对宏观经济不确定性的担忧。且不论对宏观经济判断的准确率有多高,对我们来说,宏大叙事永远无法成为投资决策依据,因此自下而上甄别企业微观视角的风险才是我们努力的方向。 四季度我们依据标的性价比对持仓进行了小幅调整,优化组合安全边际,提高潜在回报率。银行依然是第一大重仓行业,对于银行股我们观点不变,银行真正的优势应该是活得久的能力。长期来看,银行在资产端很难建立具有差异化的盈利能力,因此我们偏好负债端成本低、资产端收益低、扩张速度慢的银行。由于股价不断创新高,我们在持仓超限被动减持时,选择降低了A股银行股的仓位,港股银行股内部收益率更高,因此未做调整。 近两年市场对红利资产青睐有加,红利类标的大都录得不错的涨幅,对我们主题类基金的短期业绩来说是"幸运的",但对于标的的长期潜在回报率而言却是下降的。因此,我们也在不断研究新行业、新标的,扩大优质企业备选库,力求以内部收益率为标尺,动态评估标的性价比,构建潜在回报率最高的投资组合。感谢大家的信任。

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