四季报点评：易方达量化策略C基金季度涨幅0.70%

证券之星消息，日前易方达量化策略C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为0.7%。

从业绩表现来看，易方达量化策略C基金过去一年净值涨幅为22.18%，在同类基金中排名481/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-16.09%，成立以来的最大回撤为-52.23%。

从基金规模来看，易方达量化策略C基金2024年四季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2802.8万元变化了-148.75万元，环比变化了-5.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.01%，无债券类资产，现金占净值比7.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.43%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.11%。

易方达量化策略C现任基金经理为王建军 黄浩东。其中在任基金经理王建军已从业9年又60天，2022年9月14日正式接手管理易方达量化策略C，任职期间累计回报为-18.69%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达量化策略A（002216），季度净值涨幅为0.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024 年四季度,宏观经济形势在政策的有力推动下出现积极变化。从国内经济来看,制造业方面,四季度制造业PMI回升并稳定在荣枯线以上,显示出制造业生产活动加速扩张,企业生产经营状况持续改善。服务业受节假日消费旺季以及政策刺激等因素的双重作用,保持了较高的景气度和增长活力,服务业PMI持续稳定在荣枯线上方。消费领域,在消费品以旧换新等促消费政策的大力推动下,消费市场活力显著增强,社会消费品零售总额累计同比增速有一定回升,居民消费信心得到有效修复和提升。本报告期内,政策端持续出现乐观的信号,化债政策有望对经济产生积极的效应,央行与证监会对资本市场的呵护态度也进一步增强了市场信心。 在市场方面,四季度整体活跃度较高。主要市场指数涨跌互现,其中上证指数的收益率为0.46%,沪深300指数收益率为-2.06%,中证2000指数的收益率为8.40%;成长风格的创业板指数收益率为-1.54%,价值风格的中证红利指数收益率为-2.07%。从风格维度来看,本报告期市场活跃,小盘明显跑赢大盘,但价值与成长风格差异不明显。 在投资策略上,本基金一如既往地使用量化方法,以刻画偏股混合型基金整体的风格特征作为投资参考,严格控制投资策略与偏股混合型基金指数风格的偏离度。我们进一步对模型进行了优化,不断提升模型的Alpha能力和策略的多样化程度,从而能够从更多维度获取超额收益。 展望2025年,尽管全球经济和资本市场仍存在诸多不确定性,但国内政策的持续发力和经济结构的不断调整优化,将为经济增长和资本市场发展提供有力支撑。本基金将继续坚持模型驱动的投资理念,持续迭代投资模型,不断优化投资策略和组合配置,在严格的风险控制下,以获取超越偏股混合型基金的平均收益率为目标,积极捕捉市场机会,力争为投资者创造稳健且持续的超额回报。

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