四季报点评：易方达瑞恒灵活配置混合基金季度涨幅-7.75%

证券之星消息，日前易方达瑞恒灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模25.45亿元，季度净值涨幅为-7.75%。

从业绩表现来看，易方达瑞恒灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为5.22%，在同类基金中排名1680/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-22.09%，成立以来的最大回撤为-31.8%。

从基金规模来看，易方达瑞恒灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为25.45亿元，较上一期规模34.36亿元变化了-8.91亿元，环比变化了-25.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.67%，债券占净值比0.36%，现金占净值比10.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.55%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为6.19%。

易方达瑞恒灵活配置混合现任基金经理为萧楠 王元春。其中在任基金经理萧楠已从业12年又119天，2018年1月10日正式接手管理易方达瑞恒灵活配置混合，任职期间累计回报为134.04%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场在9月底上演反转行情之后,逐步开始震荡整理。当前政策信号已经非常清晰,也是投资者信心的来源,但市场短期内仍然有释放风险的内在要求。本季度上证综指涨0.46%,代表大盘风格的上证50指数跌2.56%,代表中小盘成长风格的创业板指数跌1.54%。在市场增量资金带动下,交易活跃度也大幅度提升,其中成长股表现明显好于和实体经济强相关的周期类股票。 当前市场的核心矛盾在于实体经济进一步提振的空间和节奏,但我们必须在这个阶段做出相对平衡的配置,以避免过于超前的强判断在短期带来较大损失。我们一方面用消费、工程机械和资源品的配置等待经济基本面逐渐企稳回升,另一方面通过高股息和高景气度细分子行业的配置来平衡短期不确定性。但无论如何,我们选股的底层逻辑依然是持续关注公司的盈利质量和持续性,依然特别看中公司内在的竞争力,看中竞争中的企业能否在累积优势中获取超额收益。

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