四季报点评：鹏华睿投混合C基金季度涨幅1.69%

证券之星消息，日前鹏华睿投混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为1.69%。

从业绩表现来看，鹏华睿投混合C基金过去一年净值涨幅为19.54%，在同类基金中排名624/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-15.69%，成立以来的最大回撤为-32.03%。

从基金规模来看，鹏华睿投混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1226.56万元变化了-147.71万元，环比变化了-12.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.96%，债券占净值比4.14%，现金占净值比4.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.97%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.03%。

鹏华睿投混合C现任基金经理为刘方正。其中在任基金经理刘方正已从业9年又319天，2022年10月20日正式接手管理鹏华睿投混合C，任职期间累计回报为-7.04%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华弘润混合A（001190），季度净值涨幅为2.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,随着政府对经济支撑力度的持续发力,经济总需求呈现出一定触底回升的走势。房地产行业整体限制政策持续退出,二级市场的看房量和成交量均有较大幅度的环比改善,但一级市场土地和房产开发仍然较为疲弱。基建投资也有一定发力,但受限于地方政府的财力整体效果也较弱。消费方面,有一定回暖的表现,尤其是一二线城市的消费有所修复,同时伴随着政府补贴的落地,对经济整体起到支撑作用。外需保持相对稳定,但考虑到特朗普胜选即将就任下一任美国总统,贸易摩擦的预期持续升温,外需的不确定性持续增强。金融方面,货币政策延续了宽松的基调,信贷需求持续偏弱的趋势并没有得到明显的解决,虽然货币政策进一步的宽松预期仍然较强,但效果有待持续跟进。2024年四季度,权益市场在三季度末爆发式上涨以后进入震荡阶段,成长、小盘股票占优,中小盘指数和科创板创业板表现相对突出。另外,高分红资产在市场资金向小盘股迁移过程中阶段性受到了一定压制,略有调整以后临近年底再次走出较强趋势。随着政治局会议和财政货币等政策配合发力,市场流动性处于较好状况,风险偏好也有利于权益类资产。债券方面,受益于流动性持续较好,且货币宽松预期持续较强,收益率水平延续回落走势,整体收益率曲线平坦化下行,信用利差和期限利差都处于较低水平。本基金以追求长期与超越权益指数的收益率水平,并同时降低净值波动率。目前阶段,权益指数处于历史较低估值分位数区间,操作方面保持相对较高的权益仓位水平,辅之以部分固定收益类资产,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

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